客户

登记并维护您业务的客户:注册数据(姓名、法定名称、CPF/CNPJ、地址)、联系方式,以及客户门户的访问权限(邮箱+密码)。合同、工单和发票都是从客户开始产生的。

客户组合 — 合同和账单的根源。

客户资料是合同、开票和服务的根基：在这里填错税号或财务联系人，几周后就会以发票被拒的形式出现。一个客户可以有多个联系人，接收收款通知的是财务联系人——不一定是签署合同的人。

客户表单——这就是"客户"屏幕在平台中的作用。

使用顶部的搜索和筛选器(显示筛选器)来快速定位;将常用组合保存为视图。被删除的记录会进入回收站,可以恢复。

贵公司在此表中创建的字段会显示为列（齿轮可单独显示或隐藏），显示为侧边栏的筛选条件——文本按“包含”，其余按值——并进入 PDF、Excel 和 CSV 导出。带 ?fd_cc_<键>=<值> 的链接会打开已筛选的列表。

表单打开时只显示必要内容：名称、税号、电子邮件、电话和行业。"显示全部"按钮会打开可选字段和高级标签页（地址/税务、分组、API 凭证、产品、月费、合作伙伴、用户和门户）。您的选择会被记住。贵公司设为必填的字段在简洁模式下也会显示——隐藏"保存"所要求的字段，等于提出不可能的要求。

"套餐"显示客户签约的内容；"月费"标签页汇总这些关联并显示每月金额——金额列遵循您档案中的"查看金额"权限。在"门户访问"中，您可以通过链接邀请联系人，或直接创建带密码的访问，重新发送邀请，以及停用/重新启用每个登录；列表中的"最近门户访问"和"门户访问"就来自这里。基于电子邮件的两步验证可按客户配置。

“公司字段”部分显示在 设置 ▸ 公司字段 中创建的字段。必填字段不能空着保存；敏感字段对没有“查看金额”权限的人显示为 •••。在偏好设置中每人可隐藏不用的字段（必填字段始终显示）。

类型说明客户的购买方式：零售、代购客（买来转卖，随团来）、批发或店主。“关系”页签保存生日、WhatsApp 接收同意以及她想要的商品、颜色和尺码；“今天要联系的客户”名单即来源于此。

创建客户唯一必需的是姓名——CPF/CNPJ在创建时不再是必填项,正是为了在文件尚未齐备时不阻塞登记流程。法定名称、邮箱、电话、细分市场和州(UF)可以稍后在表单中补全;值得补全:细分市场和州为筛选器和客户地图提供数据,而邮箱是授予门户访问权限的依据。如果填写了CPF/CNPJ,系统会照常进行验证。

创建客户遵循您套餐的限额。达到限额后,系统会阻止新建登记并引导您升级套餐(消息会显示当前限额)。

设置门户密码时,系统只保存哈希值(密码永远不会以可读形式保留),并可以通过邮件发送给客户。客户的公开标识符(用于聊天/API)是自动生成的,且不是连续的——用于防止枚举攻击。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

自 1.77.0 起，删除的客户会进入回收站而不是直接消失：删除后立即出现带"撤销"的提示，之后它会留在列表自己的回收站中（回收站快捷入口）。从那里可以恢复，或在确有此意时永久删除。

在 ⋮ 更多操作 ▸ 导入电子表格中下载模板，填写后上传。保存前预览会逐行核对：新增会导入，重复表示已存在（按税号、ERP 代码或名称），无效会显示列名和原因。只有名称是必填。每行一个邮箱：同一单元格多个地址会使该行无效——保留主邮箱（即门户登录名），其余在客户资料中补充。若某行保存失败，消息会说明是哪一行、原因以及已导入多少行；修正表格后重新上传，已导入的行会显示为重复。

Tamanho da página, quebrar linhas, linhas distribuídas, modo compacto e a largura das colunas que você arrasta no cabeçalho ficam gravados na sua conta, por tela. Entrando de outro computador, a lista abre como você deixou. "Restaurar o padrão" no diálogo de Preferências volta tudo, inclusive as larguras.

As tabelas fora da lista principal também têm a engrenagem de preferências (colunas, ordem, densidade), ao lado do botão de CSV. Na lista, as ações raras, destrutivas ou de detalhe ficam no menu ⋯ da linha; continuam como botão direto só as de estado visível e uso repetido, como marcar como lida, ligar ou pausar.

在免费、评估中或创建不满 30 天的账户中,列表导出(PDF、Excel 和完整 CSV)按账户设有每日上限:每天 20 次,账户内所有用户合计。超过上限会看到提示,次日可再次导出;付费方案没有上限。此阶段导出的每个文件都会标明来源——账户、用户和日期——位于 PDF 标题和 CSV 最后一行,不影响导入表格的人。若当时无法核对标记或计数,导出照常进行。

只填名称就能创建客户。证件号码改为在真正需要时才要求填写：开具发票（服务或产品）、生成收款、合同开票、按税号分摊开票以及发放 API 许可。在这些时刻，系统会准确告诉您缺什么，并打开资料让您补全。改动原因：首次接触时证件号码并不总是在手边，因此而阻止创建，会把客户资料推到系统之外——推到电子表格里，而且再也回不来。

"产品/套餐"、"月费"、"合作伙伴"、"用户"和"门户访问"这些标签页依赖于客户已经存在：在新建记录中，它们在首次保存前显示为禁用。这不是缺陷——关联需要一条记录来挂靠。在简洁模式下这些标签页是隐藏的；请使用"显示全部"查看。先保存基本资料，然后在同一屏幕上补全关联。

在记录的动态面板中，每条备注都有“转为需求”。点击会创建一个工单，包含备注内容、作者和本记录的链接——无需重新输入。当备注是请求采取行动时使用（“需要有人复核这个”）；备注仍保留在原处。该按钮只在记录保存后出现；只读会话（演示）不会创建工单。

填写该客户最多可欠多少。确认订单时，Tenka 会合计客户的未结款、已确认但尚未开票的订单以及新订单：超出额度则订单无法确认，提示信息会显示计算的每一部分。留空表示不限额度。

在“凭证与权益”页签，“客户余额”是门店欠该客户的金额：有效期内的换货凭证、以余额退货和预付款。可用“客户余额”方式支付订单。“登记预付款”记录客户预先支付的金额：计为其无有效期的余额和待履行的负债（不是收入）。

每个字段旁的 ⓘ 和列表中的“是/否”会以您偏好设置的语言显示。如果贵公司改写了某字段的说明，以其文本为准。

“Tenka 评分”页签用一句话概括客户信用(平均延迟、60 天趋势、建议额度),并显示决定逾期超过 30 天概率的四个因素及权重。已付款少于 3 笔时没有因素:请逐案评估。

只有在你修改了某个字段之后，保存按钮才会启用。没有任何修改时，它保持浅色，旁边显示“尚无更改”。修改字段后，按钮启用，标题显示“未保存的更改”。这适用于系统中所有的记录页面。较长的记录名称最多换成两行后才会截断；将鼠标悬停在名称上可查看完整名称。

在商务模块中拥有权限的角色(通常是管理员和商务角色)。没有权限的人在菜单中看不到该屏幕,并且在尝试直接访问该URL时会被阻止。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。

两者是不同的概念，并且有意保持分开。"停用"是业务决定：客户仍然存在，计入历史和过往报表，只是不出现在日常选项中。"在回收站中"是资料管理上的决定：它已被删除，但可以恢复。标记为停用永远不会把任何人送进回收站，从回收站恢复也不会改变客户是否处于启用状态。

可以，通过买家购物袋：她打开购物袋页面，用客户资料中的手机号码和 WhatsApp 收到的验证码登录，即可看到在每个购买过的摊位的订单、含商品明细的购买、预订、尚欠款项和集市日期。要让你的摊位显示，她的手机号码必须带区号填写在资料的 WhatsApp 或电话字段中。Balcão 方案中摊位已自动显示；其他方案请在参数中开启“在买家购物袋中显示”。她只能看到自己的购买，每个摊位也只显示自己的内容。

可以。请问「哪些客户停止购买了？」。Tenkai 会找出在之前 6 个月中至少 3 个不同月份购买、且已 60 天（或您指定的天数）未购买的客户，显示最近一次购买，并可从每个名字跳到此列表。客户维系的当日名单仍在「今天我该在 WhatsApp 上联系谁？」中。

可以，通过买家购物袋里的转售橱窗：她挑选买到的单品，写上自己的描述和价格，再通过 WhatsApp 发送链接。橱窗只显示单品照片、描述和她定的价格。你的摊位名称、成本和批发价都不会出现，你也看不到她的售价。只有她在购物袋中显示的摊位里真正买过的单品才能放进去。

打开客户档案，进入"送货地址"标签页。知道邮编就填写（会自动补全其余信息），否则填写街道、门牌号、街区、城市和州。没有街道时，销售会保存，但不会进入明天的配送——WhatsApp 销售提醒会附上该标签页的链接。税务信息仍在完整档案中（显示全部）。

因为您的访问组在本界面没有该按钮所需的权限：新建需要“新增”，修改已有记录需要“修改”，删除需要“删除”。只有“查看”权限的人可以查询和筛选列表，但点击时保存会停止，并提示该界面为只读，不会保存任何内容。请管理员打开“访问”，选择您的组，找到本界面并勾选缺少的权限；从下一次点击起生效，无需退出登录。如果在评估中的账户里被拦截的是导出按钮，原因不同：那是每日导出上限，详见规则“评估中账户的导出”。

可以。在任何列表中，右键单击记录的任意位置，会在光标处打开与该行三个点相同的菜单，包含您有权使用的相同选项。要查看浏览器自己的菜单（复制、在其他标签页打开链接），请在链接上右键单击或按住 Ctrl。在回收站中，行没有三个点，右键仍是浏览器的菜单。使用键盘时，按 Tab 移到三个点，再按 Enter 打开；按 Esc 关闭菜单，焦点会回到三个点上。

关系、凭券与福利、Tenka 评分和集团标签在点击时才加载。这样档案打开更快，你不看的内容不会拖慢速度。