销售漏斗

规范化从线索到成交的路径。默认漏斗自带5个经典阶段(挖掘→成交);可为不同流程创建其他漏斗(例如由增长工作室创建的合作伙伴漏斗)。

每个阶段都有一个默认概率——它用于加权销售管道的预测(金额×概率)。请根据您的真实比率进行调整,以免预测失真。

漏斗的每个阶段都有"多少天后腐烂"字段:这是指一个商机在该阶段停滞超过此时限后,会在看板上被标记为"停滞过久"。该标准有意按阶段设置——最终谈判阶段可以容忍5天,而挖掘阶段可以容忍30天。请根据您的流程认为每个阶段健康的时限进行设置:设置过紧,一切都会"腐烂",信号失去价值;设置过松,交易会在警报响起之前悄然死去。

更改一个已有商机的漏斗阶段会重新排列整个团队的看板——请事先协调好。阶段不会消失:孤立的商机会归入"其他"。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

在这里设计的漏斗会变成漏斗(看板)的列——团队每天在那里移动商机。管理视角体现在销售仪表盘中:按阶段划分的漏斗显示交易积压的位置,加权预测使用按阶段定义的概率,而失单原因则完成诊断。每一笔具体交易都存在于商机列表中,包含金额、阶段和成交预测——三个屏幕,同一个漏斗。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。