営業ファネル

リード→成約への道を標準化します。デフォルトのファネルは5つの古典的なステージ(見込み客発掘→クロージング)で始まります。異なるプロセス用に他のファネルを作成できます(例:Growth Studioによって作成されたパートナーシップファネル)。

各ステージにはデフォルトの確率があります — それがパイプラインの予測を重み付けします(価値×確率)。予測が嘘をつかないように、あなたの実際の比率に調整してください。

ファネルの各ステージには「腐敗までの日数」フィールドがあります:これは、そのステージで停滞している案件がカンバンで「停滞しすぎ」としてフラグ付けされるまでの期間です。この基準は意図的にステージごとに設定されています — 最終交渉は5日間、見込み客発掘は30日間許容できるかもしれません。あなたのプロセスが各ステップで健全と考える期間を設定してください:厳しすぎるとすべてが腐り、シグナルの価値が失われます。緩すぎると、警告が出る前に案件が静かに消滅します。

案件がある状態でファネルのステージを変更すると、チーム全体のカンバンが再構成されます — 事前に合意してください。ステージは消えません:孤立した案件は「その他」に落ちます。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

ここで設計されたファネルはファネル(カンバン)の列になります — そこでチームが日々案件を動かします。経営的な見方はセールスダッシュボードにあります:ステージ別ファネルは案件がどこに滞留しているかを示し、加重予測はステージごとに定義された確率を使用し、失注理由が診断を締めくくります。そして個々の案件は、価値、ステージ、成約予測とともに案件リストに存在します — 3つの画面、同じファネル。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。