Entonnoirs de vente

Standardise le parcours lead→gagné. L'entonnoir PAR DÉFAUT naît avec 5 étapes classiques (Prospection→Conclusion) ; créez-en d'autres pour des processus différents (ex. : entonnoir de Partenariats, créé par le Studio de croissance).

Chaque étape a une probabilité par défaut — elle pondère le forecast du pipeline (valeur × probabilité). Ajustez-la à VOS taux réels pour que le forecast ne mente pas.

Chaque étape de l'entonnoir a le champ « Pourrit en (jours) » : c'est le délai au-delà duquel une opportunité bloquée à cette étape est signalée comme « bloquée trop longtemps » sur le kanban. La règle est volontairement par étape — la négociation finale peut tolérer 5 jours, la prospection peut en tolérer 30. Réglez-la avec le délai que VOTRE processus considère sain pour chaque palier : trop serré et tout pourrit, le signal perd sa valeur ; trop lâche et l'affaire meurt en silence avant l'avertissement.

Modifier les étapes d'un entonnoir qui contient des opportunités réorganise le kanban de toute l'équipe — mettez-vous d'accord avant. Les étapes ne disparaissent pas : les opportunités orphelines tombent dans « Autres ».

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

L'entonnoir conçu ici devient les colonnes de l'Entonnoir (kanban) — c'est là que l'équipe déplace les opportunités au quotidien. La lecture de gestion se trouve dans le Dashboard commercial : l'entonnoir par étape montre où les affaires s'accumulent, le forecast pondéré utilise les probabilités définies par étape, et les motifs de perte referment le diagnostic. Et chaque affaire individuelle vit dans la liste des Opportunités, avec valeurs, étape et prévision de clôture — trois écrans, le même entonnoir.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».