सेल्स फ़नल

लीड→जीत के मार्ग को मानकीकृत करता है। डिफ़ॉल्ट फ़नल 5 क्लासिक चरणों के साथ जन्म लेता है (प्रॉस्पेक्टिंग→क्लोजिंग); अलग प्रक्रियाओं के लिए अन्य बनाएं (उदा.: ग्रोथ स्टूडियो द्वारा बनाया गया पार्टनरशिप फ़नल)।

प्रत्येक चरण की एक डिफ़ॉल्ट संभावना होती है — यह पाइपलाइन पूर्वानुमान को भारित करती है (मूल्य × संभावना)। पूर्वानुमान झूठ न बोले इसके लिए अपनी वास्तविक दरों के अनुसार समायोजित करें।

फ़नल के प्रत्येक चरण में "सड़ता है (दिनों में)" फ़ील्ड होता है: यह वह अवधि है जिसके बाद उस चरण में रुका हुआ अवसर कानबान में "बहुत देर से रुका हुआ" के रूप में चिह्नित हो जाता है। नियम जानबूझकर प्रति चरण है — अंतिम बातचीत 5 दिन सहन कर सकती है, प्रॉस्पेक्टिंग 30 दिन सहन कर सकती है। प्रत्येक चरण के लिए वह अवधि सेट करें जिसे आपकी प्रक्रिया स्वस्थ मानती है: बहुत तंग होने पर सब कुछ सड़ जाता है और संकेत मूल्य खो देता है; बहुत ढीला होने पर सौदा चेतावनी से पहले चुपचाप मर जाता है।

अवसरों वाले फ़नल के चरणों को बदलने से पूरी टीम का कानबान पुनर्गठित हो जाता है — पहले सहमति बनाएं। चरण गायब नहीं होते: अनाथ अवसर "अन्य" में गिर जाते हैं।

"व्यू" बटन से व्यू सहेजने पर वह चार चीज़ें याद रखता है: खोज का टेक्स्ट, लगाए गए फ़िल्टर, कौन-से कॉलम दिखते हैं (और किस क्रम में) और सूची किस कॉलम से क्रमबद्ध है। व्यू लागू करने पर सब कुछ एक साथ लौट आता है — क्रम और आप जिस पेज पर थे उसे रीसेट करना भी, ताकि परिणाम ठीक वही हो जो व्यू बताता है। इस संस्करण से पहले सहेजे गए व्यू मान्य रहते हैं: जो उन्होंने नहीं सहेजा, वह लागू करने पर बस नहीं बदलता।

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

यहाँ डिज़ाइन किया गया फ़नल फ़नल (कानबान) के कॉलम बन जाता है — वहीं टीम रोज़ाना अवसर स्थानांतरित करती है। प्रबंधकीय पठन सेल्स डैशबोर्ड में होता है: चरण के अनुसार फ़नल दिखाता है कि सौदे कहाँ जमा होते हैं, भारित पूर्वानुमान प्रति चरण परिभाषित संभावनाओं का उपयोग करता है, और हानि के कारण निदान को पूरा करते हैं। और प्रत्येक व्यक्तिगत सौदा अवसर सूची में रहता है, मूल्य, चरण और समापन पूर्वानुमान के साथ — तीन स्क्रीन, एक ही फ़नल।

रिकॉर्ड खोलें और दाईं ओर "टाइमलाइन" देखें: वह हर बदलाव को "एक मान से दूसरे मान तक" के रूप में, व्यक्ति और तारीख़ के साथ दिखाती है। बदलाव बहुत हों तो टाइमलाइन के ऊपर के दो फ़िल्टर इस्तेमाल करें — एक फ़ील्ड के अनुसार, दूसरा व्यक्ति के अनुसार। खोज डेटाबेस में होती है, इसलिए पुराना बदलाव भी वैसे ही दिखता है। आप Tenkai से भी पूछ सकते हैं: "अनुबंध 482 किसने बदला?"।