Воронки продаж

Стандартизирует путь от лида к выигрышу. Воронка ПО УМОЛЧАНИЮ рождается с 5 классическими этапами (Поиск→Закрытие); создайте другие для разных процессов (например, воронка Партнёрств, созданная Студией роста).

У каждого этапа есть вероятность по умолчанию — она взвешивает прогноз воронки (сумма × вероятность). Настройте её под ВАШИ реальные показатели, чтобы прогноз не врал.

У каждого этапа воронки есть поле «Портится через (дни)»: это срок, после которого сделка, застрявшая на этом этапе, помечается на канбане как «застряла слишком долго». Шкала намеренно задаётся по этапам — финальные переговоры могут терпеть 5 дней, поиск клиентов — 30. Настройте срок, который ВАШ процесс считает здоровым для каждой ступени: слишком туго — всё «портится», и сигнал теряет ценность; слишком слабо — сделка молча умирает до предупреждения.

Изменение этапов воронки, в которой ЕСТЬ сделки, реорганизует канбан всей команды — согласуйте это заранее. Этапы не исчезают: осиротевшие сделки попадают в «Прочее».

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Воронка, спроектированная здесь, становится колонками Воронки (канбан) — именно там команда ежедневно перемещает сделки. Управленческое чтение находится в Коммерческой панели: воронка по этапам показывает, где скапливаются сделки, взвешенный прогноз использует вероятности, заданные по этапам, а причины потерь завершают диагностику. А каждая отдельная сделка живёт в списке Возможностей, с суммами, этапом и прогнозом закрытия — три экрана, одна и та же воронка.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».