Funis de venda

Padroniza o caminho lead→ganho. O funil PADRÃO nasce com 5 etapas clássicas (Prospecção→Fechamento); crie outros para processos diferentes (ex.: funil de Parcerias, criado pelo Estúdio de Crescimento).

Cada etapa tem uma probabilidade padrão — ela pondera o forecast do pipeline (valor × probabilidade). Ajuste às SUAS taxas reais para o forecast não mentir.

Cada etapa do funil tem o campo "Apodrece em (dias)": é o prazo a partir do qual uma oportunidade parada naquela etapa passa a ser sinalizada como "parado demais" no kanban. A régua é por etapa de propósito — negociação final pode tolerar 5 dias, prospecção pode tolerar 30. Configure com o prazo que o SEU processo considera saudável para cada degrau: apertado demais, tudo apodrece e o sinal perde valor; frouxo demais, o negócio morre em silêncio antes do aviso.

Mudar etapas de um funil COM oportunidades reorganiza o kanban de todo o time — combine antes. Etapas não somem: oportunidades órfãs caem em "Outros".

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

O funil desenhado aqui vira as colunas do Funil (kanban) — é lá que o time move as oportunidades no dia a dia. A leitura gerencial fica no Dashboard comercial: o funil por etapa mostra onde os negócios acumulam, a previsão ponderada usa as probabilidades definidas por etapa, e os motivos de perda fecham o diagnóstico. E cada negócio individual mora na lista de Oportunidades, com valores, etapa e previsão de fechamento — três telas, o mesmo funil.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".