সেলস ফানেল

লিড→জয় পথকে মানসম্মত করে। ডিফল্ট ফানেল ৫টি ক্লাসিক ধাপ নিয়ে জন্ম নেয় (প্রসপেক্টিং→ক্লোজিং); ভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য অন্যগুলি তৈরি করুন (উদাহরণ: গ্রোথ স্টুডিও দ্বারা তৈরি পার্টনারশিপ ফানেল)।

প্রতিটি ধাপের একটি ডিফল্ট সম্ভাবনা আছে — এটি পাইপলাইন পূর্বাভাসকে ওজন করে (মূল্য × সম্ভাবনা)। পূর্বাভাস যাতে মিথ্যা না বলে সেজন্য আপনার প্রকৃত হারে সামঞ্জস্য করুন।

ফানেলের প্রতিটি ধাপে একটি "পচে যায় (দিন)" ফিল্ড আছে: এটি সেই সময়সীমা যার পরে সেই ধাপে থেমে থাকা একটি সুযোগ কানবানে "অনেক বেশি থেমে আছে" হিসেবে চিহ্নিত হয়। নিয়মটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ধাপ অনুযায়ী — চূড়ান্ত আলোচনা ৫ দিন সহ্য করতে পারে, প্রসপেক্টিং ৩০ দিন সহ্য করতে পারে। প্রতিটি ধাপের জন্য আপনার প্রক্রিয়া যে সময়সীমাকে সুস্থ মনে করে তা দিয়ে কনফিগার করুন: খুব বেশি টাইট হলে সবকিছু পচে যায় এবং সংকেত মূল্য হারায়; খুব বেশি ঢিলা হলে সতর্কতার আগেই চুক্তি নীরবে মারা যায়।

সুযোগ সহ একটি ফানেলের ধাপ পরিবর্তন করলে পুরো দলের কানবান পুনর্গঠিত হয় — আগে থেকে সম্মত হন। ধাপগুলি অদৃশ্য হয় না: এতিম সুযোগগুলি "অন্যান্য"-তে পড়ে।

"ভিউ" বোতাম দিয়ে একটি ভিউ সংরক্ষণ করলে এটি চারটি জিনিস রাখে: খোঁজার টেক্সট, প্রয়োগ করা ফিল্টার, কোন কোন কলাম দেখা যায় (এবং কোন ক্রমে) আর তালিকা কোন কলাম অনুযায়ী সাজানো। ভিউ প্রয়োগ করলে সবকিছু একসঙ্গে ফিরে আসে — সাজানোর ক্রম ও আপনি যে পৃষ্ঠায় ছিলেন তা রিসেট করাসহ, যাতে ফলাফল ঠিক ভিউটির বর্ণনামতো হয়। এই সংস্করণের আগে সংরক্ষিত ভিউগুলো বৈধ থাকে: যা তারা রাখেনি, প্রয়োগের সময় তা কেবল বদলায় না।

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

এখানে ডিজাইন করা ফানেলটি ফানেলের (কানবান) কলাম হয়ে যায় — সেখানেই দল প্রতিদিন সুযোগগুলি সরায়। ম্যানেজমেন্ট রিডিং সেলস ড্যাশবোর্ডে থাকে: ধাপ অনুযায়ী ফানেল দেখায় কোথায় ডিল জমা হয়, ওজনযুক্ত পূর্বাভাস প্রতিটি ধাপে সংজ্ঞায়িত সম্ভাবনা ব্যবহার করে, এবং হারানোর কারণগুলি রোগ নির্ণয় বন্ধ করে। এবং প্রতিটি পৃথক ডিল অপরচুনিটিজ তালিকায় থাকে, মূল্য, ধাপ এবং সমাপ্তির পূর্বাভাসসহ — তিনটি স্ক্রিন, একই ফানেল।

রেকর্ডটি খুলে ডান দিকের "টাইমলাইন" দেখুন: প্রতিটি পরিবর্তন "এক মান থেকে অন্য মানে" হিসেবে, ব্যক্তি ও তারিখসহ দেখানো হয়। পরিবর্তন অনেক হলে টাইমলাইনের ওপরের দুটি ফিল্টার ব্যবহার করুন — একটি ঘর অনুযায়ী, অন্যটি ব্যক্তি অনুযায়ী। খোঁজ ডেটাবেসে হয়, তাই পুরোনো পরিবর্তনও একইভাবে দেখা যায়। Tenkai-কেও জিজ্ঞেস করতে পারেন: "চুক্তি 482 কে বদলেছে?"।