Embudos de venta

Estandariza el camino lead→ganado. El embudo PREDETERMINADO nace con 5 etapas clásicas (Prospección→Cierre); cree otros para procesos diferentes (ej.: embudo de Alianzas, creado por el Estudio de Crecimiento).

Cada etapa tiene una probabilidad predeterminada — pondera el forecast del pipeline (valor × probabilidad). Ajústela a SUS tasas reales para que el forecast no mienta.

Cada etapa del embudo tiene el campo "Se pudre en (días)": es el plazo a partir del cual una oportunidad parada en esa etapa pasa a señalarse como "parada demasiado tiempo" en el kanban. La regla es por etapa a propósito — la negociación final puede tolerar 5 días, la prospección puede tolerar 30. Configúrela con el plazo que SU proceso considera saludable para cada peldaño: demasiado ajustado y todo se pudre, y la señal pierde valor; demasiado holgado y el negocio muere en silencio antes del aviso.

Cambiar las etapas de un embudo CON oportunidades reorganiza el kanban de todo el equipo — acuérdenlo antes. Las etapas no desaparecen: las oportunidades huérfanas caen en "Otros".

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

El embudo diseñado aquí se convierte en las columnas del Embudo (kanban) — es ahí donde el equipo mueve las oportunidades día a día. La lectura gerencial está en el Dashboard comercial: el embudo por etapa muestra dónde se acumulan los negocios, el forecast ponderado usa las probabilidades definidas por etapa, y los motivos de pérdida cierran el diagnóstico. Y cada negocio individual vive en la lista de Oportunidades, con valores, etapa y previsión de cierre — tres pantallas, el mismo embudo.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".