Grupos de producto

Cree grupos (ej.: Servicios, Licencias, Sustentación) y asocie sus productos a ellos en el registro de producto. Luego, los informes pueden agregar los números por grupo.

Agrupador de productos (nivel por encima del producto) para consolidados de ingreso, margen y estado de resultados por grupo. — este es el papel de la pantalla "Grupos de producto" dentro de la plataforma.

Esta lista corre en el motor estándar: exporta Excel, PDF y CSV del conjunto entero (no solo de la página visible), guarda vistas por usuario, tiene papelera accesible por ?excluidas=1 en la URL y acepta búsqueda y filtro directo por el enlace — ?q=texto y ?fd_=valor abren la lista ya recortada. Las preferencias de columna (cuáles aparecen, en qué orden) también son por usuario, así que organice la lista a su manera sin afectar a sus colegas.

Un producto sin grupo sigue funcionando normalmente — vende, factura y aparece en las listas — pero queda fuera de los rollups por grupo: en Receta de productos, el cuadro "MRR por grupo" solo consolida lo que tiene grupo asignado, por lo que un portafolio parcialmente clasificado genera un rollup que suma menos que el total y engaña la lectura. Si va a usar la vista por grupo, asigne grupo a todos los productos; si no, ignore el cuadro — los números por producto no dependen de eso.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Quien tiene el permiso de visualizar esta pantalla en el perfil, con el módulo liberado en el plan. Crear, renombrar y eliminar grupos son verbos separados (incluir/editar/eliminar), concedidos por perfil. Como el grupo es un agrupador para lectura de ingresos, margen y DRE, lo común es dejar el mantenimiento a quien cuida el portafolio: renombrar un grupo cambia la etiqueta en todos los rollups que lo usan, así que conviene acordarlo antes de tocarlo.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".