Grupos de produto

Crie grupos (ex.: Serviços, Licenças, Sustentação) e associe seus produtos a eles no cadastro de produto. Depois, os relatórios podem rolar os números por grupo.

Agrupador de produtos (nível acima do produto) para rollups de receita, margem e DRE por grupo. — este é o papel da tela "Grupos de produto" dentro da plataforma.

Esta lista roda no motor padrão: exporta Excel, PDF e CSV do conjunto inteiro (não só da página visível), guarda visões salvas por usuário, tem lixeira acessível por ?excluidas=1 na URL e aceita busca e filtro direto pelo link — ?q=texto e ?fd_=valor abrem a lista já recortada. As preferências de coluna (quais aparecem, em que ordem) também são por usuário, então organize a lista do seu jeito sem afetar os colegas.

Produto sem grupo continua funcionando normalmente — vende, fatura e aparece nas listas — mas fica de fora dos rollups por grupo: na Receita de produtos, o quadro "MRR por grupo" só consolida o que tem grupo atribuído, então um portfólio meio classificado gera um rollup que soma menos que o total e engana a leitura. Se for usar a visão por grupo, atribua grupo a todos os produtos; se não for, ignore o quadro — os números por produto não dependem disso.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Quem tem a permissão de visualizar esta tela no perfil, com o módulo liberado no plano. Criar, renomear e excluir grupos são verbos separados (incluir/alterar/excluir), concedidos por perfil. Como o grupo é um agrupador para leitura de receita, margem e DRE, o comum é deixar a manutenção com quem cuida do portfólio: renomear um grupo muda o rótulo em todos os rollups que o usam, então vale combinar antes de mexer.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".