Клиенты

Регистрируйте и ведите клиентов вашей компании: регистрационные данные (имя, юридическое название, CPF/CNPJ, адрес), контакты и доступ к Порталу клиента (e-mail + пароль). Именно от клиента рождаются контракты, тикеты и счета.

Портфель клиентов — основа контракта и биллинга.

Карточка клиента — основа договора, выставления счетов и обслуживания: ошибка в налоговом номере или в финансовом контакте здесь через несколько недель обернётся отклонённым счётом. У клиента может быть несколько контактов, и счета получает именно ФИНАНСОВЫЙ ответственный — не обязательно тот, кто подписывает договор.

Форма клиента — такова роль экрана «Клиенты» на платформе.

Используйте поиск вверху и фильтры (Показать фильтры), чтобы быстро находить нужное; сохраняйте часто используемые комбинации как Представления. Удалённые записи попадают в корзину и могут быть восстановлены.

Поля, созданные компанией в этой таблице, показываются как столбцы (шестерёнка показывает или скрывает каждый), как фильтры на боковой панели — текст по «содержит», остальное по значению — и попадают в экспорт PDF, Excel и CSV. Ссылка с ?fd_cc_<ключ>=<значение> открывает список уже отфильтрованным.

Форма открывается с самым необходимым: имя, налоговый номер, e-mail, телефон и сегмент. Кнопка «Показать всё» открывает необязательные поля и расширенные вкладки (адрес/налоги, группа, учётные данные API, товары, абонентская плата, партнёры, пользователи и портал). Ваш выбор запоминается. Поле, которое ваша компания сделала обязательным, всё равно показывается в простом режиме — скрывать поле, которого требует «Сохранить», значило бы требовать невозможного.

«Пакеты» показывает, что заказал клиент; вкладка «Абонентская плата» суммирует эти связи и показывает ежемесячную сумму — столбцы с суммами подчиняются праву «Видеть суммы» вашего профиля. В «Доступе к порталу» вы приглашаете контакт по ссылке или сразу создаёте доступ с паролем, повторно отправляете приглашение и отключаете/включаете каждый вход; «Последний вход на портал» и «Доступы к порталу» в списке берутся оттуда. Двухэтапная проверка по e-mail настраивается для каждого клиента.

Раздел «Поля компании» показывает поля из Настройки ▸ Поля компании. Обязательное не сохраняется пустым; конфиденциальное показывается как ••• без права «Видеть значения». В настройках каждый скрывает ненужные (обязательные остаются).

Тип говорит, как покупает клиентка: розница, перекупщица (покупает для перепродажи, приезжает с поездкой), опт или владелец магазина. Вкладка «Отношения» хранит дату рождения, согласие получать сообщения в WhatsApp и вещь, цвет и размер, которые она хотела; отсюда строится список «Клиенты, которым позвонить сегодня».

Единственное обязательное поле для создания клиента — имя: CPF/CNPJ больше не обязателен при создании, именно чтобы регистрация не блокировалась, когда документа ещё нет под рукой. Юридическое название, e-mail, телефон, сегмент и штат (UF) можно заполнить позже, в самой форме; их стоит заполнить: сегмент и штат используются фильтрами и картой клиентов, а e-mail нужен для предоставления доступа к порталу. Если CPF/CNPJ указан, он проверяется как обычно.

Создание клиентов подчиняется лимиту вашего тарифа. При достижении лимита система блокирует новые регистрации и предлагает перейти на более высокий тариф (сообщение показывает текущий лимит).

При установке пароля портала система хранит только хеш (пароль никогда не остаётся читаемым) и может отправить его клиенту по e-mail. Публичный идентификатор клиента (для чата/API) генерируется автоматически и не является последовательным — защита от перебора.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Начиная с версии 1.77.0 удалённый клиент попадает в корзину, а не исчезает: сразу после удаления появляется уведомление с кнопкой «Отменить», а затем клиент остаётся в корзине самого списка (ярлык корзины). Оттуда его можно восстановить или удалить окончательно, если именно это и нужно.

В ⋮ Ещё действия ▸ Импорт таблицы скачайте шаблон, заполните и загрузите. Предпросмотр проверяет каждую строку перед записью: НОВАЯ добавляется, ДУБЛЬ уже есть (по ИНН, коду ERP или имени), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ показывает колонку и причину. Обязательно только Имя. Один e-mail на строку: несколько адресов в одной ячейке делают строку недействительной — оставьте основной (это логин портала), остальные укажите в карточке клиента. Если строка не записалась, сообщение назовёт её, причину и сколько строк уже вошло; исправьте таблицу и загрузите снова — вошедшие строки покажутся как дубли.

Tamanho da página, quebrar linhas, linhas distribuídas, modo compacto e a largura das colunas que você arrasta no cabeçalho ficam gravados na sua conta, por tela. Entrando de outro computador, a lista abre como você deixou. "Restaurar o padrão" no diálogo de Preferências volta tudo, inclusive as larguras.

As tabelas fora da lista principal também têm a engrenagem de preferências (colunas, ordem, densidade), ao lado do botão de CSV. Na lista, as ações raras, destrutivas ou de detalhe ficam no menu ⋯ da linha; continuam como botão direto só as de estado visível e uso repetido, como marcar como lida, ligar ou pausar.

В бесплатной учётной записи, на оценке или созданной менее 30 дней назад, у экспорта списков (PDF, Excel и полный CSV) есть дневной лимит на учётную запись: 20 в день, по всем её пользователям вместе. Кто превысил лимит, видит предупреждение и снова может экспортировать на следующий день; в платном тарифе лимита нет. Каждый файл, выгруженный на этом этапе, помечается источником — учётная запись, пользователь и дата — в заголовке PDF и в последней строке CSV, где это не мешает тому, кто импортирует таблицу. Если в этот момент проверить отметку или счётчик не удаётся, экспорт всё равно выполняется.

Клиента можно создать, указав только имя. Документ теперь требуется в тот момент, когда он действительно нужен: при выпуске счёта-фактуры (на услуги или товары), выставлении счёта на оплату, выставлении счёта по договору, распределении выручки по налоговым номерам и выдаче лицензии API. В эти моменты система точно говорит, чего не хватает, и открывает карточку для заполнения. Причина изменения: при первом контакте документа часто нет под рукой, и блокировка создания из-за него выталкивала учёт из системы — в таблицу, откуда он уже не возвращается.

«Товары/Пакеты», «Абонентская плата», «Партнёры», «Пользователи» и «Доступ к порталу» — вкладки, которые требуют, чтобы клиент уже существовал: в новой карточке они недоступны до первого сохранения. Это не ошибка — связям нужна запись, к которой их привязать. В простом режиме эти вкладки скрыты; нажмите «Показать всё», чтобы их увидеть. Сначала сохраните основные данные, затем заполните связи на том же экране.

В панели активности записи у каждой заметки есть «Превратить в задачу». Щелчок создаёт тикет с текстом заметки, её автором и ссылкой на эту запись — ничего не нужно перепечатывать. Используйте, когда заметка — это просьба о действии («кому-то нужно это проверить»); сама заметка остаётся на месте. Кнопка появляется только после сохранения записи; сеанс только для чтения (демонстрация) задачу не создаёт.

Укажите, сколько может быть должен этот клиент. При подтверждении заказа Tenka складывает открытый долг клиента, уже подтверждённые, но не выставленные заказы и новый заказ: если сумма выше лимита, заказ не подтверждается, а сообщение показывает каждую часть расчёта. Оставьте пустым, чтобы продавать без лимита.

На вкладке «Ваучеры и бонусы» «Кредит клиента» — это то, что магазин ему должен: действующие ваучеры за обмен, возвраты кредитом и авансы. Им оплачиваются заказы способом «Кредит клиента». «Зарегистрировать аванс» записывает сумму, которую клиент заплатил заранее: она становится его кредитом без срока и обязательством (не выручкой).

Значок ⓘ у каждого поля и «Да/Нет» в списках показываются на языке из ваших настроек. Если компания переписала пояснение поля, действует её текст.

Вкладка «Скоринг Tenka» описывает кредит клиента одной фразой (средняя задержка, тренд за 60 дней, рекомендуемый лимит) и показывает четыре фактора шанса просрочки более 30 дней с весами. При менее чем 3 оплаченных счетах факторов нет — оценивайте по ситуации.

Кнопка «Сохранить» становится активной только после изменения поля. Пока ничего не изменено, она бледная, а рядом написано «Изменений пока нет». Когда поле меняется, кнопка активируется, а в заголовке появляется «Несохранённые изменения». Так устроены все карточки системы. Длинные названия занимают до двух строк, прежде чем обрезаться; наведите мышь на название, чтобы увидеть его целиком.

Профили с правами в модуле «Коммерция» (обычно Администратор и Коммерческий отдел). У кого нет прав, тот не видит экран в меню и блокируется при попытке прямого перехода по URL.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».

Это разные вещи, и они намеренно разделены. «Неактивен» — это решение бизнеса: клиент существует, учитывается в истории и прошлых отчётах, просто не появляется в повседневном выборе. «В корзине» — решение по справочнику: клиент удалён и может вернуться. Пометка «неактивен» никогда не отправляет в корзину, а восстановление из корзины не меняет того, активен клиент или нет.

Да, через сумку покупательницы: она открывает страницу сумки, входит по номеру мобильного из карточки клиента и коду из WhatsApp и видит заказы, покупки с товарами, брони, что ещё должна и дни ярмарки по каждой точке, где покупала. Чтобы ваша точка появилась, её номер должен быть в поле WhatsApp или Телефон карточки, с кодом региона. На тарифе Balcão точка видна сразу; на других тарифах включите «Показывать в сумке покупательницы» в Параметрах. Она видит только свои покупки, и каждая точка показывает только своё.

Да. Спросите «какие клиенты перестали покупать?». Tenkai ищет тех, кто покупал как минимум в 3 разных месяцах из 6 предыдущих и не покупает 60 дней (или столько, сколько вы скажете), показывает последнюю покупку и ведёт с каждого имени в этот список. Дневной список клиентелинга по-прежнему в вопросе «кому написать в WhatsApp сегодня?».

Да, через витрину для перепродажи в сумке покупательницы: она выбирает купленные вещи, пишет своё описание и цену и отправляет ссылку в WhatsApp. На витрине видны только фото вещи, описание и цена, которую поставила ОНА. Название вашего павильона, ваша себестоимость и оптовая цена не показываются никогда, и вы тоже не видите её цену. Добавить можно только вещи, действительно купленные в павильонах из сумки.

Откройте карточку клиента и перейдите на вкладку «Адрес доставки». Введите индекс, если знаете (остальное заполнится само), или укажите улицу, номер, район, город и штат. Без улицы продажа сохраняется, но не попадает в доставку на завтра — предупреждение о продаже в WhatsApp содержит ссылку на эту вкладку. Налоговые данные остаются в полной карточке («Показать всё»).

Потому что у вашей группы доступа на этом экране нет права, которое требует кнопка: «Добавить» для создания, «Изменить» для изменения существующей записи, «Удалить» для удаления. Тот, у кого есть только «Просмотр», может просматривать и фильтровать список, но сохранение останавливается при нажатии с сообщением, что экран только для чтения, и ничего не сохраняется. Попросите администратора открыть «Доступы», выбрать вашу группу, найти этот экран и отметить недостающее право; изменение действует со следующего нажатия, без выхода из системы. Если заблокирована кнопка экспорта в учётной записи на оценке, причина другая: дневной лимит экспорта, описанный в правиле «Экспорт в учётной записи на оценке».

Да. В любом списке щёлкните правой кнопкой в любом месте записи: откроется то же меню, что и три точки в строке, с теми же действиями, которые вам разрешены, прямо там, где курсор. Чтобы увидеть меню браузера (копировать, открыть ссылку в другой вкладке), щёлкните правой кнопкой по ссылке или удерживайте Ctrl. В корзине, где у строк нет трёх точек, правый щелчок остаётся браузерным. С клавиатуры перейдите к трём точкам клавишей Tab и нажмите Enter, чтобы открыть; Esc закрывает меню, и фокус возвращается на три точки.

Вкладки «Отношения», «Ваучеры и льготы», «Рейтинг Tenka» и «Группа» загружаются по щелчку. Так карточка открывается быстрее, а то, что вы не смотрите, не тормозит.