Leads

Registre e importe leads (planilla), califíquelos (Nuevo → Calificando → Calificado) y, cuando estén maduros, conviértalos en cliente — heredando contacto, documento y origen.

Contactos en calificación (preventa), con deduplicación y conversión en cliente. — este es el papel de la pantalla "Leads" dentro de la plataforma.

Origen registra por dónde llegó el lead; Campaña es el campo que vincula el lead a la inversión que lo trajo — es por él que el ROI de campañas atribuye leads, oportunidades e ingresos a cada campaña (UTM o nombre), así que un lead sin campaña es un retorno que nadie consigue probar después. Responsable distribuye la atención en el equipo, y Estado acompaña la calificación. Completar esos campos en la entrada cuesta segundos; reconstruirlos después, no se puede.

Al guardar/importar, el sistema avisa (no bloquea) si ya existe un lead o cliente con el mismo teléfono, correo o CNPJ — para que usted decida antes de duplicar.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

La propuesta de tres horarios y la respuesta del lead entran en el historial del lead como actividades, con fecha y hora. Cuando él elige, la reserva aparece en la agenda del vendedor y el lead recibe la actividad "Reunión confirmada". Para que la Vendedora pueda proponer, el vendedor responsable necesita tener un enlace de agendamiento activo — sin enlace, ella solo registra el interés y avisa.

Si el lead tiene empresa informada, el cliente creado lleva el nombre y la razón social de la empresa, y el nombre de la persona va al contacto del cliente. Sin empresa, el cliente lleva el nombre de la persona. El correo y el teléfono del lead van al cliente. El acceso al portal del cliente no se crea en la conversión: regístrelo en el portal cuando el cliente lo necesite.

Quien tiene el permiso de visualizar esta pantalla en el perfil, con el módulo liberado en el plan. Registrar, editar y eliminar leads son verbos separados, concedidos por perfil — es común que todo el equipo comercial vea la cola y califique, quedando la eliminación con menos gente, porque un lead eliminado se lleva el origen y la campaña que permitirían medir el retorno después. La conversión en cliente preserva el rastro: el lead convertido sigue contando para la campaña que lo trajo.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".