Dashboard comercial
La salud de su embudo: cuánto debe cerrar (ponderado), previsión por mes, ciclo de venta y por qué se pierde.
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Campos del registro
Recorte do painelRecorte do painel: números de uma empresa só ou consolidados de todas as empresas do grupo.
Pipeline ponderadoValor de cada oportunidade aberta multiplicado pela chance de fechar da etapa dela.
Oportunidades abertasQuantidade de oportunidades em andamento, sem ganho nem perda registrados.
Taxa de conversãoDe cada 100 negócios fechados (ganhos mais perdidos), quantos foram ganhos.
Ciclo médio de vendaTempo médio em dias entre criar a oportunidade e ganhá-la.
Previsão ponderada por mêsValor ponderado das oportunidades com data prevista, distribuído por mês de fechamento.
Funil por etapaQuantas oportunidades abertas estão paradas em cada etapa do funil.
Motivos de perdaQuantidade de oportunidades perdidas agrupadas pelo motivo registrado na perda.
Empiece aquí
Qué ve usted
Pipeline ponderado = suma de (valor del negocio × probabilidad) de las oportunidades abiertas. La previsión mensual distribuye esto por la fecha de cierre prevista. Además: embudo por etapa, ciclo promedio (días de la creación a la ganancia) y tasa de conversión.
Para que esta tela existe
Pipeline ponderado, previsión de ventas por mes, embudo por etapa, ciclo medio y motivos de pérdida — con visión consolidada del grupo. — este es el papel de la pantalla "Dashboard comercial" dentro de la plataforma.
Cómo hacer
Previsão por mês, funil por etapa e motivos de perda
La previsión ponderada distribuye el pipeline por los meses, en barras proporcionales al mayor mes — la barra compara los meses entre sí. El embudo por etapa muestra cuántas oportunidades hay en cada escalón del embudo, y es donde se ve el cuello de botella: etapa que acumula es etapa donde el proceso se traba. Los motivos de pérdida vienen del catálogo de Motivos de pérdida — cuanto más disciplinado el registro del motivo al perder, más esa lista se vuelve diagnóstico en lugar de curiosidad. Los bloques vacíos avisan en texto, no desaparecen.
Reglas
Empresa × grupo
Use el botón Todas las empresas para consolidar el comercial de todas las empresas de su grupo (tenant), o Esta empresa para la visión aislada.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede acceder?
Además del permiso para ver la pantalla en el perfil, este panel exige el permiso "Ver Valores": sin él, toda la pantalla da lugar al aviso de falta de permiso — no existe una versión "solo conteos", porque el pipeline y el pronóstico son esencialmente dinero. Con ambos permisos, usted todavía elige el recorte: el botón en la esquina alterna entre "esta empresa" y "todas las empresas" del grupo, y la vista consolidada suma las empresas que su acceso alcanza.
Pantallas conectadas
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