Tableau de bord commercial
La santé de votre pipeline : combien vous devez clôturer (pondéré), prévision par mois, cycle de vente et pourquoi on perd.
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Champs du formulaire
Recorte do painelRecorte do painel: números de uma empresa só ou consolidados de todas as empresas do grupo.
Pipeline ponderadoValor de cada oportunidade aberta multiplicado pela chance de fechar da etapa dela.
Oportunidades abertasQuantidade de oportunidades em andamento, sem ganho nem perda registrados.
Taxa de conversãoDe cada 100 negócios fechados (ganhos mais perdidos), quantos foram ganhos.
Ciclo médio de vendaTempo médio em dias entre criar a oportunidade e ganhá-la.
Previsão ponderada por mêsValor ponderado das oportunidades com data prevista, distribuído por mês de fechamento.
Funil por etapaQuantas oportunidades abertas estão paradas em cada etapa do funil.
Motivos de perdaQuantidade de oportunidades perdidas agrupadas pelo motivo registrado na perda.
Commencez ici
Ce que vous voyez
Pipeline pondéré = somme de (valeur de l'affaire × probabilité) des opportunités ouvertes. La prévision mensuelle répartit cela selon la date de clôture prévue. Également : entonnoir par étape, cycle moyen (jours de la création au gain) et taux de conversion.
Para que esta tela existe
Pipeline pondéré, prévision des ventes par mois, entonnoir par étape, cycle moyen et motifs de perte — avec une vue consolidée du groupe. — c'est le rôle de l'écran « Tableau de bord commercial » au sein de la plateforme.
Comment faire
Previsão por mês, funil por etapa e motivos de perda
La prévision pondérée répartit le pipeline sur les mois, en barres proportionnelles au mois le plus élevé — la barre compare les mois entre eux. L'entonnoir par étape montre combien d'opportunités il y a à chaque marche de l'entonnoir, et c'est là qu'on voit le goulot : une étape qui s'accumule est une étape où le processus bloque. Les motifs de perte viennent du catalogue des Motifs de perte — plus l'enregistrement du motif lors d'une perte est rigoureux, plus cette liste devient un diagnostic plutôt qu'une curiosité. Les blocs vides le signalent par un texte ; ils ne disparaissent pas.
Règles
Entreprise × groupe
Utilisez le bouton Toutes les entreprises pour consolider le commercial de toutes les entreprises de votre groupe (tenant), ou Cette entreprise pour la vue isolée.
Questions fréquentes
Qui peut y accéder ?
En plus de l'autorisation de voir l'écran dans le profil, ce panneau exige l'autorisation « Voir les valeurs » : sans elle, tout l'écran cède la place à l'avis d'absence d'autorisation — il n'existe pas de version « juste des comptages », car le pipeline et la prévision sont essentiellement de l'argent. Avec les deux autorisations, vous choisissez encore le périmètre : le bouton dans le coin bascule entre « cette entreprise » et « toutes les entreprises » du groupe, et la vue consolidée additionne les entreprises que votre accès atteint.
Écrans connectés
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