Pipeline (kanban)
Vos opportunités sur un tableau par étape. Faites glisser les cartes pour avancer dans le pipeline ; gagnez pour générer le contrat automatiquement.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Actions disponibles
Prochaine actionAnnulerAppliquerEnregistrer la perte
Champs du formulaire
FunilFunil de vendas escolhido, que define quais etapas e oportunidades o quadro mostra.
Oportunidades na etapaQuantidade de oportunidades abertas paradas na coluna daquela etapa do funil.
MRR da etapaSoma da receita recorrente mensal das oportunidades presentes naquela etapa.
Valor mensalValor recorrente por mês da oportunidade, exibido no cartão quando o perfil pode ver valores.
EsforçoEsforço estimado para ganhar a oportunidade, de 1 baixo a 5 alto, informado na ficha dela.
Parado demaisSinal de que a oportunidade está na etapa ha mais tempo que o limite definido para ela.
Sem próxima açãoSinal de que a oportunidade não tem nenhuma próxima ação agendada.
Commencez ici
Ce que vous faites ici
Suivez les affaires ouvertes par étape de l'entonnoir. Chaque colonne montre la quantité et le MRR accumulé. Faites glisser une carte pour changer d'étape ; la probabilité s'ajuste à l'étape de destination.
L'entonnoir par étape ; gagnez pour le transformer en contrat.
Règles
Gagner crée un contrat
En cliquant sur Gagner, le système crée le client (si l'opportunité provenait d'un lead) et le contrat déjà lié, et marque l'opportunité comme GAGNÉE. C'est la vente qui se déverse dans l'opération en un clic.
Funil configurável
Les colonnes sont les étapes de l'entonnoir sélectionné (enregistrées dans Entonnoirs, avec couleur, ordre et probabilité). S'il n'y a pas d'entonnoir, un par défaut (Prospection→Clôture) est créé lors du premier accès.
Conclure en glissant : Gagner et Perdre
Glissez la carte sur la bande au-dessus des colonnes. Gagner crée le contrat tout de suite (le prospect devient client si besoin) ; Perdre ouvre la fenêtre du motif, obligatoire. Sans souris, les mêmes actions sont dans le bouton à trois points de la carte. L’alerte « sans prochaine action » monte en haut de la colonne quand elle concerne la majorité ; dans la colonne où c’est l’exception, elle reste sur la carte.
Total et pondéré de chaque colonne
Le total de la colonne additionne le montant ponctuel et le récurrent mensuel de toutes les opportunités qu'elle contient. Le pondéré utilise le même calcul que le tableau de bord commercial : montant ponctuel plus douze mois de récurrent, multiplié par la probabilité. Quand vous déplacez une opportunité, l'historique enregistre l'étape quittée et la nouvelle ; quand vous changez la valeur sur la fiche, il enregistre la valeur avant et après.
Questions fréquentes
Qui peut accéder à cet écran ?
Celui qui a la permission de visualiser l'écran dans son profil, avec le module activé dans le plan. Déplacer des cartes et gagner/perdre des opportunités dépendent des verbes de modification, accordés séparément — il est courant qu'un gestionnaire voie tout le tableau alors que seuls les responsables des affaires déplacent leurs propres cartes. Les montants (MRR de l'étape, valeur mensuelle des cartes) obéissent à la permission « Voir les valeurs » : sans elle, le tableau montre le flux et cache l'argent.
Écrans connectés
MostraOportunidadesOs cards são as oportunidades em aberto.GeraContratosGanhar a oportunidade cria um contrato.
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Dans le même module: L'entonnoir11
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