फ़नल (कानबान)
चरण के अनुसार बोर्ड पर आपके अवसर। फ़नल में आगे बढ़ने के लिए कार्ड खींचें; स्वचालित रूप से अनुबंध बनाने के लिए जीतें।
इस स्क्रीन पर क्या मिलेगा
स्क्रीन से ही पढ़ा गया चित्र — स्क्रीन बदलने पर यह भी बदलता है।
उपलब्ध क्रियाएँ
अगला कदमरद्द करेंलागू करेंहानि दर्ज करें
फ़ॉर्म के क्षेत्र
FunilFunil de vendas escolhido, que define quais etapas e oportunidades o quadro mostra.
Oportunidades na etapaQuantidade de oportunidades abertas paradas na coluna daquela etapa do funil.
MRR da etapaSoma da receita recorrente mensal das oportunidades presentes naquela etapa.
Valor mensalValor recorrente por mês da oportunidade, exibido no cartão quando o perfil pode ver valores.
EsforçoEsforço estimado para ganhar a oportunidade, de 1 baixo a 5 alto, informado na ficha dela.
Parado demaisSinal de que a oportunidade está na etapa ha mais tempo que o limite definido para ela.
Sem próxima açãoSinal de que a oportunidade não tem nenhuma próxima ação agendada.
यहाँ से शुरू करें
यहाँ आप क्या करते हैं
फ़नल चरण के अनुसार खुले सौदों को ट्रैक करें। प्रत्येक कॉलम मात्रा और संचित MRR दिखाता है। चरण बदलने के लिए कार्ड को खींचें; संभावना गंतव्य चरण के अनुसार समायोजित होती है।
चरण के अनुसार फ़नल; अनुबंध में बदलने के लिए जीतें।
नियम
जीतने पर अनुबंध बनता है
जीतें पर क्लिक करने पर, सिस्टम ग्राहक बनाता है (यदि अवसर एक लीड से आया था) और पहले से जुड़ा अनुबंध बनाता है, और अवसर को जीता हुआ चिह्नित करता है। यह एक क्लिक में बिक्री का संचालन में प्रवाहित होना है।
Funil configurável
कॉलम चयनित फ़नल चरण हैं (फ़नल में रंग, क्रम और संभावना के साथ पंजीकृत)। यदि कोई फ़नल नहीं है, तो पहली पहुंच पर एक डिफ़ॉल्ट (प्रॉस्पेक्टिंग→क्लोजिंग) बनाया जाता है।
खींचकर बंद करें: जीत और हार
कार्ड को कॉलमों के ऊपर की पट्टी पर खींचें। जीत तुरंत अनुबंध बनाती है (ज़रूरत हो तो लीड ग्राहक बन जाता है); हार कारण की खिड़की खोलती है, जो ज़रूरी है। माउस न चलाते हों तो वही कार्य कार्ड के तीन-बिंदु वाले बटन में हैं। 'अगला कदम नहीं' की चेतावनी कॉलम के ज़्यादातर कार्डों पर लागू हो तो कॉलम के ऊपर चली जाती है; जिस कॉलम में यह अपवाद है, वहाँ कार्ड पर रहती है।
हर कॉलम का कुल और भारित मूल्य
कॉलम का कुल उसमें मौजूद सभी अवसरों की एकमुश्त राशि और मासिक आवर्ती राशि जोड़ता है। भारित मूल्य बिक्री डैशबोर्ड की वही गणना उपयोग करता है: एकमुश्त राशि और बारह महीने का आवर्ती, गुणा संभावना। अवसर को खिसकाने पर इतिहास पिछला और नया चरण दर्ज करता है; रिकॉर्ड में मूल्य बदलने पर पहले और बाद का मूल्य दर्ज करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस स्क्रीन तक कौन पहुँच सकता है?
जिसकी प्रोफ़ाइल में स्क्रीन को देखने की अनुमति है, योजना में मॉड्यूल सक्षम होने के साथ। कार्ड स्थानांतरित करना और अवसर जीतना/खोना संपादन क्रियाओं पर निर्भर करता है, जो अलग से प्रदान की जाती हैं — यह आम है कि प्रबंधक पूरा बोर्ड देखता है जबकि केवल सौदे के मालिक अपने कार्ड स्थानांतरित करते हैं। राशियां (चरण का MRR, कार्ड का मासिक मूल्य) "मूल्य देखें" अनुमति का पालन करती हैं: इसके बिना, बोर्ड प्रवाह दिखाता है और पैसा छुपाता है।
जुड़ी हुई स्क्रीन
MostraOportunidadesOs cards são as oportunidades em aberto.GeraContratosGanhar a oportunidade cria um contrato.
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