Воронка (канбан)

Отслеживайте открытые сделки по этапу воронки. Каждая колонка показывает количество и накопленный MRR. Перетащите карточку, чтобы изменить этап; вероятность подстраивается под целевой этап.

Воронка по этапам; выиграйте, чтобы превратить в контракт.

При нажатии Выиграть система создаёт клиента (если возможность пришла от лида) и уже связанный контракт, отмечая возможность как ВЫИГРАННУЮ. Это продажа, стекающая в операционную деятельность одним кликом.

Колонки — это выбранные этапы воронки (зарегистрированные в Воронках, с цветом, порядком и вероятностью). Если воронки нет, при первом доступе создаётся воронка по умолчанию (Разведка→Закрытие).

Перетащите карточку на полосу над колонками. «Выиграно» сразу создаёт договор (лид при необходимости становится клиентом); «Проиграно» открывает окно причины, она обязательна. Без мыши те же действия есть в кнопке с тремя точками на карточке. Предупреждение «нет следующего действия» поднимается наверх колонки, когда касается большинства в ней; в колонке, где это исключение, оно остаётся на карточке.

Итог колонки складывает разовую сумму и ежемесячную регулярную сумму всех сделок в ней. Взвешенное значение считается так же, как на панели продаж: разовая сумма плюс двенадцать месяцев регулярной, умноженные на вероятность. При перемещении сделки история фиксирует, с какого этапа и на какой она перешла; при изменении суммы в карточке — значение до и после.

Тот, у кого в профиле есть разрешение на просмотр экрана, при активированном модуле в плане. Перемещение карточек и выигрыш/проигрыш возможностей зависят от прав на редактирование, предоставляемых отдельно — часто менеджер видит всю доску, а перемещают свои карточки только владельцы сделок. Суммы (MRR этапа, ежемесячная стоимость карточек) подчиняются разрешению «Просмотр сумм»: без него доска показывает поток и скрывает деньги.