Funil (kanban)

Acompanhe os negócios em aberto por etapa do funil. Cada coluna mostra a quantidade e o MRR acumulado. Arraste um card para mudar a etapa; a probabilidade se ajusta à etapa de destino.

O funil por etapa; ganhe para virar contrato.

Ao clicar em Ganhar, o sistema cria o cliente (se a oportunidade veio de um lead) e o contrato já vinculado, e marca a oportunidade como GANHA. É a venda desaguando na operação em um clique.

As colunas são as etapas do funil selecionado (cadastradas em Funis, com cor, ordem e probabilidade). Se não houver funil, um padrão (Prospecção→Fechamento) é criado no primeiro acesso.

Arraste o card até a faixa acima das colunas. Ganhar gera o contrato na hora (o lead vira cliente, se preciso); Perder abre a janela do motivo, que é obrigatório. Se você não usa o mouse, as mesmas ações estão no botão de três pontos do card. O aviso "sem próxima ação" sobe para o topo da coluna quando vale para a maioria dela; na coluna em que é exceção, ele fica no card.

O total da coluna soma o valor único e o recorrente do mês de todas as oportunidades nela. O ponderado usa a mesma conta do painel comercial: valor único mais doze meses do recorrente, vezes a probabilidade. Ao mover uma oportunidade, o histórico registra a etapa de onde ela saiu e para onde foi; ao mudar o valor na ficha, registra o valor de antes e o de depois.

Quem tem a permissão de visualizar a tela no perfil, com o módulo liberado no plano. Mover cartões e ganhar/perder oportunidades dependem dos verbos de alteração, concedidos separadamente — é comum o gestor enxergar o quadro inteiro e só os donos dos negócios moverem os próprios cartões. Os valores (MRR da etapa, valor mensal dos cartões) obedecem à permissão "Ver Valores": sem ela, o quadro mostra o fluxo e esconde o dinheiro.