قمع المبيعات (كانبان)
فرصك على لوحة حسب المرحلة. اسحب البطاقات للتقدم في قمع المبيعات؛ اربح الصفقة لإنشاء العقد تلقائيًا.
ما تجده في هذه الشاشة
صورة للشاشة مقروءة من الشاشة نفسها — تتغيّر حين تتغيّر الشاشة.
الإجراءات المتاحة
الإجراء التاليإلغاءتطبيقتسجيل الخسارة
حقول النموذج
FunilFunil de vendas escolhido, que define quais etapas e oportunidades o quadro mostra.
Oportunidades na etapaQuantidade de oportunidades abertas paradas na coluna daquela etapa do funil.
MRR da etapaSoma da receita recorrente mensal das oportunidades presentes naquela etapa.
Valor mensalValor recorrente por mês da oportunidade, exibido no cartão quando o perfil pode ver valores.
EsforçoEsforço estimado para ganhar a oportunidade, de 1 baixo a 5 alto, informado na ficha dela.
Parado demaisSinal de que a oportunidade está na etapa ha mais tempo que o limite definido para ela.
Sem próxima açãoSinal de que a oportunidade não tem nenhuma próxima ação agendada.
ابدأ هنا
ما الذي تفعله هنا
تابع الصفقات المفتوحة حسب مرحلة القمع. يعرض كل عمود الكمية وMRR المتراكم. اسحب بطاقة لتغيير المرحلة؛ يتم ضبط الاحتمالية وفقًا للمرحلة الوجهة.
القمع حسب المرحلة؛ اربح لتحويلها إلى عقد.
القواعد
الفوز يولّد عقدًا
عند النقر على ربح، ينشئ النظام العميل (إذا كانت الفرصة قد جاءت من عميل محتمل) والعقد المرتبط بالفعل، ويُعلِّم الفرصة على أنها مربوحة. إنها البيعة التي تنساب إلى التشغيل بنقرة واحدة.
Funil configurável
الأعمدة هي مراحل القمع المُحدَّد (مسجلة في القمعات، مع اللون والترتيب والاحتمالية). في حال عدم وجود قمع، يُنشأ قمع افتراضي (استكشاف→إغلاق) عند أول وصول.
الإغلاق بالسحب: ربح وخسارة
اسحب البطاقة إلى الشريط فوق الأعمدة. الربح ينشئ العقد فورًا (ويتحول العميل المحتمل إلى عميل عند الحاجة)، والخسارة تفتح نافذة السبب وهو إلزامي. إن لم تستخدم الفأرة فالإجراءات نفسها في زر النقاط الثلاث على البطاقة. ينتقل تنبيه "بلا إجراء تالٍ" إلى أعلى العمود عندما ينطبق على معظمه، وفي العمود الذي يكون فيه استثناءً يبقى على البطاقة.
الإجمالي والقيمة المرجّحة لكل عمود
يجمع إجمالي العمود المبلغ لمرة واحدة والمبلغ المتكرر الشهري لكل الفرص فيه. تستخدم القيمة المرجّحة حساب لوحة المبيعات نفسه: المبلغ لمرة واحدة زائد اثني عشر شهرًا من المتكرر، مضروبًا في الاحتمال. عند نقل فرصة يسجّل السجل المرحلة التي غادرتها والتي انتقلت إليها، وعند تغيير القيمة في البطاقة يسجّل القيمة قبل وبعد.
الأسئلة الشائعة
من يمكنه الوصول إلى هذه الشاشة؟
من لديه إذن عرض الشاشة في ملفه الشخصي، مع تفعيل الوحدة في الخطة. نقل البطاقات وربح/خسارة الفرص يعتمدان على أفعال التعديل، الممنوحة بشكل منفصل — من الشائع أن يرى المدير اللوحة بأكملها بينما يقوم فقط أصحاب الصفقات بنقل بطاقاتهم الخاصة. القيم (MRR للمرحلة، القيمة الشهرية للبطاقات) تخضع لإذن "عرض القيم": بدونه، تعرض اللوحة التدفق وتخفي المال.
الشاشات المرتبطة
MostraOportunidadesOs cards são as oportunidades em aberto.GeraContratosGanhar a oportunidade cria um contrato.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
في الوحدة نفسها: القمع11
مجدول الاجتماعاتروابط جدولة ليختار العميل موعدًا متاحًا بنفسه، دون تبادل رسائل "أي يوم يناسبك؟".الإيقاعات التجاريةوتيرة المتابعة التي لا تنسى: سلسلة من نقاط التواصل (بريد إلكتروني، وواتساب، ومهمة) بالفاصل الزمني الصحيح بينه…لوحة معلومات المبيعاتصحة قمع المبيعات لديك: كم يجب أن تغلق (مرجّح)، التوقعات الشهرية، دورة البيع، ولماذا تُفقد الصفقات.الجاهزية (DoR/DoD)قائمتان يتفق عليهما الفريق مرة واحدة ويستخدمهما دائمًا: ما يجب أن يكون جاهزًا حتى يتمكن الطلب من البدء (Defin…العملاء المحتملونجهات اتصال قيد التأهيل (ما قبل البيع)، قبل أن تتحول إلى فرصة وعميل. مع الاستيراد، والتنبيه بالتكرارات، والتحو…رابط الحجزنوع اجتماع برابط عام: من يستقبل، والمدة، والأيام والأوقات، والصيغة، والتذكير، وهل يتحول إلى عميل محتمل في CRM.MercadoCruza a base pública da Receita Federal com a sua carteira: quanto do mercado do recorte você já atende, onde…الفرصالصفقات في قمع المبيعات: القيمة لمرة واحدة والمتكررة (MRR)، المرحلة، البنود، والإغلاق (المكسوب يتحول إلى عقد …
أكاديمية تينكا
استكشف الأكاديميةمسارات تعلم لقطاعك، خطوة بخطوة، داخل المنصة.