Embudo (kanban)

Acompañe los negocios abiertos por etapa del embudo. Cada columna muestra la cantidad y el MRR acumulado. Arrastre una tarjeta para cambiar la etapa; la probabilidad se ajusta a la etapa de destino.

El embudo por etapa; gane para convertirlo en contrato.

Al hacer clic en Ganar, el sistema crea el cliente (si la oportunidad vino de un lead) y el contrato ya vinculado, y marca la oportunidad como GANADA. Es la venta desembocando en la operación en un clic.

Las columnas son las etapas del embudo seleccionado (registradas en Embudos, con color, orden y probabilidad). Si no hay embudo, se crea uno predeterminado (Prospección→Cierre) en el primer acceso.

Arrastre la tarjeta hasta la franja arriba de las columnas. Ganar genera el contrato en el momento (el lead se vuelve cliente si hace falta); Perder abre la ventana del motivo, que es obligatorio. Si no usa el mouse, las mismas acciones están en el botón de tres puntos de la tarjeta. El aviso "sin próxima acción" sube al tope de la columna cuando vale para la mayoría; en la columna en que es excepción, queda en la tarjeta.

El total de la columna suma el valor único y el recurrente del mes de todas las oportunidades en ella. El ponderado usa la misma cuenta del panel comercial: valor único más doce meses del recurrente, por la probabilidad. Al mover una oportunidad, el historial registra la etapa de donde salió y a dónde fue; al cambiar el valor en la ficha, registra el valor de antes y el de después.

Quien tiene el permiso de visualizar la pantalla en el perfil, con el módulo liberado en el plan. Mover tarjetas y ganar/perder oportunidades dependen de los verbos de edición, concedidos por separado — es común que el gestor vea todo el tablero y solo los dueños de los negocios muevan sus propias tarjetas. Los valores (MRR de la etapa, valor mensual de las tarjetas) obedecen al permiso "Ver Valores": sin él, el tablero muestra el flujo y esconde el dinero.