Dashboard comercial
A saúde do seu funil: quanto você deve fechar (ponderado), previsão por mês, ciclo de venda e por que se perde.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Campos do cadastro
Recorte do painelRecorte do painel: números de uma empresa só ou consolidados de todas as empresas do grupo.
Pipeline ponderadoValor de cada oportunidade aberta multiplicado pela chance de fechar da etapa dela.
Oportunidades abertasQuantidade de oportunidades em andamento, sem ganho nem perda registrados.
Taxa de conversãoDe cada 100 negócios fechados (ganhos mais perdidos), quantos foram ganhos.
Ciclo médio de vendaTempo médio em dias entre criar a oportunidade e ganhá-la.
Previsão ponderada por mêsValor ponderado das oportunidades com data prevista, distribuído por mês de fechamento.
Funil por etapaQuantas oportunidades abertas estão paradas em cada etapa do funil.
Motivos de perdaQuantidade de oportunidades perdidas agrupadas pelo motivo registrado na perda.
Comece aqui
O que você vê
Pipeline ponderado = soma de (valor do negócio × probabilidade) das oportunidades abertas. A previsão por mês distribui isso pela data prevista de fechamento. Ainda: funil por etapa, ciclo médio (dias da criação ao ganho) e taxa de conversão.
Para que esta tela existe
Pipeline ponderado, previsão de vendas por mês, funil por etapa, ciclo médio e motivos de perda — com visão consolidada do grupo. — este é o papel da tela "Dashboard comercial" dentro da plataforma.
Como fazer
Previsão por mês, funil por etapa e motivos de perda
A previsão ponderada distribui o pipeline pelos meses, em barras proporcionais ao maior mês — a barra compara os meses entre si. O funil por etapa mostra quantas oportunidades há em cada degrau do funil, e é onde se enxerga o gargalo: etapa que acumula é etapa onde o processo trava. Os motivos de perda vêm do catálogo de Motivos de perda — quanto mais disciplinado o registro do motivo ao perder, mais essa lista vira diagnóstico em vez de curiosidade. Blocos vazios avisam em texto, não somem.
Regras
Empresa × grupo
Use o botão Todas as empresas para consolidar o comercial de todas as empresas do seu grupo (tenant), ou Esta empresa para a visão isolada.
Perguntas frequentes
Quem pode acessar?
Além da permissão de visualizar a tela no perfil, este painel exige a permissão "Ver Valores": sem ela, a tela inteira dá lugar ao aviso de falta de permissão — não há versão "só contagens", porque pipeline e previsão são essencialmente dinheiro. Com as duas permissões, você ainda escolhe o recorte: o botão no canto alterna entre "esta empresa" e "todas as empresas" do grupo, e a visão consolidada soma as empresas que o seu acesso alcança.
Telas conectadas
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