Коммерческий дашборд

Взвешенный пайплайн = сумма (стоимость сделки × вероятность) открытых возможностей. Месячный прогноз распределяет это по ожидаемой дате закрытия. Также: воронка по этапам, средний цикл (дни от создания до выигрыша) и коэффициент конверсии.

Взвешенная воронка, прогноз продаж по месяцам, воронка по этапам, средний цикл и причины проигрыша — со сводным представлением по группе. — такова роль экрана «Коммерческая панель» в платформе.

Взвешенный прогноз распределяет воронку по месяцам столбцами, пропорциональными самому крупному месяцу, — столбец сравнивает месяцы между собой. Воронка по этапам показывает, сколько возможностей на каждой ступени воронки, и именно здесь видно узкое место: этап, на котором всё скапливается, — это этап, где процесс застревает. Причины проигрыша берутся из справочника «Причины проигрыша» — чем дисциплинированнее фиксируется причина при проигрыше, тем больше этот список становится диагнозом, а не курьёзом. Пустые блоки сообщают об этом текстом, а не исчезают.

Используйте кнопку Все компании, чтобы объединить коммерческую деятельность всех компаний вашей группы (tenant), или Эта компания для изолированного просмотра.

Помимо права видеть экран в профиле, эта панель требует права «Просмотр сумм»: без него весь экран заменяется уведомлением об отсутствии доступа — версии «только счётчики» не существует, потому что воронка и прогноз — это по сути деньги. Имея оба права, вы всё равно выбираете охват: кнопка в углу переключает «эта компания» и «все компании» группы, а сводный вид суммирует компании, до которых дотягивается ваш доступ.