Opportunités

Enregistrez l'affaire : titre, client ou lead d'origine, entonnoir/étape, valeur unique et mensuelle (MRR), éléments de la proposition et responsable. Suivez-la via le kanban ou la liste.

Les affaires de l'entonnoir, en liste.

Affaires dans l'entonnoir : valeurs, étape, articles et clôture. — c'est le rôle de l'écran « Opportunités » au sein de la plateforme.

Deux valeurs coexistent dans l'affaire : le MRR (R$/mois, la récurrence) et la valeur unique (le ponctuel) — les séparer est ce qui permet de lire le portefeuille récurrent sans y mélanger les projets isolés. La Probabilité (%) pondère l'affaire dans le pipeline : elle naît de la valeur par défaut de l'étape et peut être ajustée au cas par cas. Effort (1–5) enregistre combien coûte la poursuite de l'affaire — utile pour prioriser quand deux valent autant. Prévision est la date de clôture attendue, et Résultat enregistre l'issue face au concurrent, le cas échéant.

Dans l'onglet Clôture : Gagner crée le contrat (et le client, s'il provenait d'un lead) ; Perdre enregistre le motif. Une fois clôturée, l'opportunité quitte le kanban.

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Le MRR est le revenu récurrent de qui vend licences, packs ou mensualités. Dans une entreprise industrielle ou de marchandises (tricotage, filature, confection, industrie légère, commerce et location), le champ s’affiche « Valeur mensuelle » et quitte la liste par défaut ; la valeur reste enregistrée et modifiable dans le formulaire. C’est le secteur de l’entreprise, dans Paramètres de l’entreprise, qui décide.

Celui qui a la permission de visualiser cet écran dans son profil, avec le module activé dans le plan. Créer, modifier et supprimer des opportunités sont des verbes séparés par profil. Les montants (MRR, valeur unique) obéissent à la permission « Voir les valeurs » — sans elle, on peut suivre l'étape, la prévision et le résultat sans voir l'argent, et ce qui est masqué à l'écran est aussi masqué dans l'export. Le tableau visuel des mêmes opportunités est l'Entonnoir (kanban).

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».