线索

登记并导入潜在客户（电子表格），对其进行资格评估（新建 → 评估中 → 已合格），成熟后转化为客户——继承联系方式、证件和来源信息。

处于资格评估（售前）阶段的联系人，支持去重和转化为客户。——这是平台中“线索”页面的作用。

“来源”记录线索从何而来；“营销活动”是把线索与带来它的投入关联起来的字段——活动 ROI 正是通过它把线索、商机和收入归因到每个活动（UTM 或名称），所以没有活动的线索就是事后无人能证明的回报。“负责人”在团队中分配跟进工作，“状态”跟踪资格评估。录入时填写这些字段只需几秒；事后则无法重建。

在保存/导入时，如果已存在相同电话、邮箱或CNPJ的潜在客户或客户，系统会提示警告（但不会阻止）——以便您在重复添加前做出判断。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

三个时段的提议和线索的回复会作为带日期和时间的活动记入线索的历史。线索选定后，预约会出现在销售员的日程中，线索会获得“会议已确认”活动。要让“销售助理”能够提议时间，负责的销售员需要有一个有效的预约链接——没有链接时，她只会记录意向并发出通知。

若线索填写了公司，新客户将使用公司名称和法定名称，个人姓名进入客户联系人。没有公司时，客户使用个人姓名。线索的邮箱和电话转入客户。转化时不会创建客户门户访问权限：客户需要时请在门户中设置。

在角色中拥有查看此屏幕权限的人，且该模块已在套餐中启用。登记、编辑和删除潜在客户是独立的操作权限，按角色授予——通常整个销售团队都能看到队列并进行资格评估，而删除权限则保留给较少的人，因为删除的潜在客户会一并带走来源和活动信息，导致以后无法衡量投资回报。转化为客户会保留追踪痕迹：转化后的潜在客户仍会计入带来它的营销活动。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。