লিড
যোগ্যতা যাচাইয়ের পর্যায়ে থাকা যোগাযোগ (প্রাক-বিক্রয়), সুযোগ এবং গ্রাহকে পরিণত হওয়ার আগে। আমদানি, ডুপ্লিকেটের সতর্কতা এবং গ্রাহকে রূপান্তরসহ।
পর্দাটি
আসল পর্দা, উপরে বেছে নেওয়া থিমে।
এই পর্দায় যা পাবেন
পর্দা থেকেই পড়া একটি চিত্র — পর্দা বদলালে এটিও বদলায়।
ফর্মের ঘর
CódigoCódigo sequencial (automático).
Nome*Nome do contato.
EmpresaEmpresa do prospect.
CargoCargo do contato.
CNPJ/CPFDocumento do prospect.
TelefoneTelefone/WhatsApp.
E-mailE-mail do contato.
OrigemComo o lead chegou.
CampanhaCampanha de origem.
ResponsávelVendedor responsável.
StatusEtapa de qualificação do lead.
Aderência ao cliente idealQuanto este lead se parece com os seus clientes mais rentáveis (0 a 100), por setor, UF e porte. Calculada em Comercial ▸ Perfil de cliente ideal ▸ P…
ParceiroO parceiro comercial que registrou o lead. Ele é o dono por 90 dias, renovados a cada visita anotada.
এখান থেকে শুরু করুন
এখানে আপনি কী করেন
লিড নিবন্ধন এবং ইম্পোর্ট করুন (স্প্রেডশিট), যোগ্যতা যাচাই করুন (নতুন → যোগ্যতা যাচাই করা হচ্ছে → যোগ্য) এবং পরিপক্ব হলে, ক্লায়েন্টে রূপান্তর করুন — যোগাযোগ, নথি এবং উৎস উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে।
Para que esta tela existe
যোগ্যতা যাচাইয়ে থাকা যোগাযোগ (প্রি-সেলস), ডুপ্লিকেট সরানো ও গ্রাহকে রূপান্তরসহ। — প্ল্যাটফর্মে "লিড" স্ক্রিনের এটাই ভূমিকা।
কীভাবে করবেন
Origem, campanha e responsável
উৎস লিখে রাখে লিডটি কোন পথে এসেছে; ক্যাম্পেইন সেই ফিল্ড যা লিডকে সেই বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত করে যা তাকে এনেছে — এর মাধ্যমেই ক্যাম্পেইনের ROI প্রতিটি ক্যাম্পেইনে (UTM বা নাম) লিড, সুযোগ ও আয় বরাদ্দ করে, তাই ক্যাম্পেইনহীন লিড এমন রিটার্ন যা পরে কেউ প্রমাণ করতে পারে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দলে কাজ ভাগ করে দেয়, আর অবস্থা যোগ্যতা যাচাই অনুসরণ করে। প্রবেশের সময় এই ফিল্ডগুলো পূরণ করতে কয়েক সেকেন্ড লাগে; পরে পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়।
নিয়মাবলি
ডুপ্লিকেট সতর্কতা
সংরক্ষণ/ইম্পোর্টের সময়, একই ফোন, ইমেইল বা CNPJ সহ কোনো লিড বা ক্লায়েন্ট ইতিমধ্যে থাকলে সিস্টেম সতর্ক করে (বাধা দেয় না) — যাতে ডুপ্লিকেট করার আগে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
"ভিউ" বোতাম দিয়ে একটি ভিউ সংরক্ষণ করলে এটি চারটি জিনিস রাখে: খোঁজার টেক্সট, প্রয়োগ করা ফিল্টার, কোন কোন কলাম দেখা যায় (এবং কোন ক্রমে) আর তালিকা কোন কলাম অনুযায়ী সাজানো। ভিউ প্রয়োগ করলে সবকিছু একসঙ্গে ফিরে আসে — সাজানোর ক্রম ও আপনি যে পৃষ্ঠায় ছিলেন তা রিসেট করাসহ, যাতে ফলাফল ঠিক ভিউটির বর্ণনামতো হয়। এই সংস্করণের আগে সংরক্ষিত ভিউগুলো বৈধ থাকে: যা তারা রাখেনি, প্রয়োগের সময় তা কেবল বদলায় না।
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Reunião proposta pela Vendedora: o que aparece no lead
তিনটি সময়ের প্রস্তাব ও লিডের উত্তর তারিখ ও সময়সহ কার্যক্রম হিসেবে লিডের ইতিহাসে যুক্ত হয়। লিড বেছে নিলে বুকিং বিক্রেতার ক্যালেন্ডারে দেখা যায় এবং লিড "মিটিং নিশ্চিত" কার্যক্রম পায়। "বিক্রেতা" যাতে প্রস্তাব দিতে পারে, সেজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিক্রেতার একটি সক্রিয় সময়সূচি লিংক থাকতে হবে — লিংক না থাকলে সে শুধু আগ্রহ লিখে রাখে ও জানিয়ে দেয়।
গ্রাহকে রূপান্তর কোম্পানির নাম ব্যবহার করে
লিডের কোম্পানি থাকলে নতুন গ্রাহক কোম্পানির নাম ও আইনি নাম পায়, আর ব্যক্তির নাম গ্রাহকের যোগাযোগে যায়। কোম্পানি না থাকলে গ্রাহক ব্যক্তির নাম পায়। লিডের ইমেল ও ফোন গ্রাহকে যায়। রূপান্তরের সময় গ্রাহক পোর্টালের প্রবেশাধিকার তৈরি হয় না: প্রয়োজনে পোর্টালে তৈরি করুন।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
কে এই স্ক্রিনে অ্যাক্সেস করতে পারে?
যার প্রোফাইলে এই স্ক্রিন দেখার অনুমতি আছে, প্ল্যানে মডিউল সক্রিয় থাকা সাপেক্ষে। লিড নিবন্ধন, সম্পাদনা এবং মুছে ফেলা পৃথক ক্রিয়াপদ, যা প্রোফাইল অনুযায়ী প্রদান করা হয় — সম্পূর্ণ বিক্রয় দল সারি দেখে এবং যোগ্যতা যাচাই করে এটি সাধারণ, মুছে ফেলা কম মানুষের কাছে থাকে, কারণ একটি মুছে ফেলা লিড উৎস এবং প্রচারণা নিয়ে যায় যা পরে রিটার্ন পরিমাপ করতে দিত। ক্লায়েন্টে রূপান্তর ট্রেইল সংরক্ষণ করে: রূপান্তরিত লিড এটি নিয়ে আসা প্রচারণার জন্য গণনা অব্যাহত রাখে।
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
রেকর্ডটি খুলে ডান দিকের "টাইমলাইন" দেখুন: প্রতিটি পরিবর্তন "এক মান থেকে অন্য মানে" হিসেবে, ব্যক্তি ও তারিখসহ দেখানো হয়। পরিবর্তন অনেক হলে টাইমলাইনের ওপরের দুটি ফিল্টার ব্যবহার করুন — একটি ঘর অনুযায়ী, অন্যটি ব্যক্তি অনুযায়ী। খোঁজ ডেটাবেসে হয়, তাই পুরোনো পরিবর্তনও একইভাবে দেখা যায়। Tenkai-কেও জিজ্ঞেস করতে পারেন: "চুক্তি 482 কে বদলেছে?"।
সংযুক্ত স্ক্রিন
ViraOportunidadesUm lead qualificado origina uma oportunidade.Converte emClientesO lead pode virar um cliente do cadastro.
এই নিবন্ধটি কি সহায়ক ছিল?
একই মডিউলে: ফানেল11
মিটিং শিডিউলারক্লায়েন্টের নিজে থেকে একটি খালি সময় বেছে নেওয়ার জন্য এজেন্ডা লিংক, "কোন দিন আপনার জন্য ভালো?" এই আদান-প্রদ…বাণিজ্যিক ছন্দযে ফলো-আপের ছন্দ কখনো ভোলে না: ছোঁয়ার একটি ধারাবাহিক ক্রম (ই-মেইল, WhatsApp, কাজ), প্রত্যেকটির মাঝে সঠিক বির…বাণিজ্যিক ড্যাশবোর্ডআপনার ফানেলের স্বাস্থ্য: কত বন্ধ করা উচিত (ওজনযুক্ত), মাস অনুযায়ী পূর্বাভাস, বিক্রয় চক্র এবং কেন হারানো হয়।প্রস্তুতি (DoR/DoD)দুটি তালিকা যা দল একবার সম্মত হয় এবং সবসময় ব্যবহার করে: একটি ডিমান্ড শুরু হতে পারার জন্য কী প্রস্তুত থাকা প…ফানেল (কানবান)পর্যায় অনুযায়ী বোর্ডে আপনার সুযোগগুলো। ফানেলে এগিয়ে যেতে কার্ডগুলো টেনে আনুন; স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুক্তি তৈরি…অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিঙ্কপাবলিক লিঙ্কযুক্ত একটি মিটিংয়ের ধরন: কে সাক্ষাৎ করবে, সময়কাল, দিন ও সময়, ধরন, রিমাইন্ডার এবং এটি CRM-এ লিড…MercadoCruza a base pública da Receita Federal com a sua carteira: quanto do mercado do recorte você já atende, onde…সুযোগসমূহফানেলের ব্যবসাগুলো: একবার এবং পুনরাবৃত্ত (MRR) মূল্য, পর্যায়, আইটেম এবং সমাপ্তি (জেতা চুক্তিতে পরিণত হয় / হ…
টেনকা একাডেমি
একাডেমি দেখুনআপনার খাতের জন্য ধাপে ধাপে শেখার পথ, প্ল্যাটফর্মের ভিতরে।