営業ケイデンス

B2B販売の大半は5回目の接触の後に成立しますが、大半の営業担当者は2回目で諦めます。ケイデンスはフォローアップを営業担当者の記憶から解放します:忙しい週でも正しい日にステップが実行され、忘れられて冷え込むリードはありません。

「データ」タブには、名前、種類（インバウンドは来た人を受け、アウトバウンドは見込み客を開拓）、有効かどうか、説明、トリガー — 商談が自動でこのケイデンスに入るファネルとステージ — があります。「ステップ」タブにはケイデンスそのもの — 順序、前のステップから何日後か、チャネル（メール、WhatsApp、タスク）、文面 — があります。保存するとすべてまとめて記録されます。ケイデンスには少なくとも1つのステップが必要です。

2026/09/18 から、各ケイデンスの名前をクリックするとその登録（ヘッダーとステップ）が開き、一覧にはほかの登録と同じく検索、絞り込み（種類、有効）、エクスポート、ごみ箱があります。「誰がどのケイデンスにいるか」パネルはこの画面に残り、一時停止、再開、中断、各実行の履歴を扱えます — このパネルは1つのケイデンスではなく会社に属するものだからです。

件名や本文に {{nome}}、{{empresa}}、{{titulo}}、{{vendedor}} と書くと、送信の時点でプラットフォームが連絡先のデータに置き換えます。連絡先にそのデータがなければ、変数を除いた文面が送られ — 波かっこ付きのコードのまま送られることは決してありません。

インバウンドは、やって来た人(サイトで手を挙げた、WhatsApp、紹介)への対応シーケンスです:素早く、密接なタッチ。なぜなら、熱いリードは数時間で冷めてしまうからです。アウトバウンドは、あなたのことをまだ聞いたことがない人への積極的なプロスペクティングです:各ステップでより間隔を空け、より多くの背景情報を持たせたタッチ。この2つの出荷時モデルは出発点です――テキストはあなた自身の声で編集してください。

ケイデンスの目標は会話を生み出すことであり、シーケンス全体を送信することではありません。連絡先が返信すると(例:リードからWhatsAppを受信)、実行は自動的に「返信により中断」というステータスで中断されます――すでに返信した人をつつくことは関係を台無しにします。任意の実行を手動で一時停止または中断することもできます。

WhatsAppステップは、会社に接続されたWhatsAppチャネルがある場合にのみ自動的に実行されます(設定→WhatsApp)。チャネルがない場合、システムはごまかさず、担当者宛てに手動でコピーして送信できるテキスト付きのタスクを作成します。連絡先に登録されたメールがない場合のメールも同様です。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

ケイデンスはごみ箱に移動します（「元に戻す」で戻せます）が、実行中または一時停止中の実行は同時に終了します — もう存在しないケイデンスからの接触を受け取る人はいません。削除せずに止めたい場合は「有効」をオフにしてください。履歴は表示されたままで、新しいステップは実行されません。

手順の件名と本文では、{{nome}}(連絡先の名前)、{{empresa}}(連絡先の会社)、{{titulo}}(案件のタイトル)、{{vendedor}}(担当者)を使用できます。実行時に、システムはリード/案件の実際の情報に置き換えます。手作業なしで各メッセージがパーソナライズされます。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。