Motivos de perda

Perder faz parte; perder SEM saber o motivo é desperdiçar a lição. Ao marcar uma oportunidade como perdida, o vendedor escolhe um motivo deste catálogo.

Poucos e mutuamente exclusivos (6–10): preço, concorrente, timing, sem orçamento, sem fit, sem resposta. Motivo "outros" grande demais = catálogo ruim.

No CRM Dashboard (perdas por motivo). Padrão claro = ação clara: perdendo por preço → revisite o pricing; por timing → cadência de retomada.

O catálogo só funciona enxuto: poucos motivos, cada um apontando para uma decisão diferente — preço, concorrente, timing, escopo. Quando a lista cresce demais, o vendedor escolhe qualquer um só para fechar a tela, os registros se espalham em categorias parecidas e a análise no dashboard vira ruído. O cadastro é deliberadamente simples (descrição e ativo): se você sente falta de detalhe, o lugar dele é a observação da oportunidade, não um motivo novo no catálogo.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Pode: a descrição é editável e o motivo pode ser desativado a qualquer momento. Só repare no efeito: as análises agrupam a perda pelo cadastro do motivo, então renomear muda o rótulo também nas perdas antigas — bom para corrigir um nome confuso, ruim se o novo texto mudar o significado (aí o histórico passa a dizer outra coisa). Nesse caso, desative o motivo velho e crie um novo: o histórico preserva a leitura original e as próximas perdas já usam o certo.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".