失注理由

失注は付き物です。理由を知らずに失注することは教訓を無駄にすることです。案件を失注としてマークする際、営業担当者はこのカタログから理由を選びます。

少なく、相互に排他的であること(6~10個):価格、競合、タイミング、予算なし、フィットしない、返答なし。「その他」の理由が大きすぎる=悪いカタログです。

CRMダッシュボード(理由別の失注)にあります。明確なパターン=明確なアクション:価格で負けている→価格設定を見直す;タイミングで負けている→再アプローチのケイデンス。

カタログは軽量な場合にのみ機能します:少数の理由、それぞれが異なる意思決定を示すもの — 価格、競合、タイミング、範囲。リストが増えすぎると、営業担当者は画面を閉じるためだけに適当なものを選び、記録は似たようなカテゴリーに散らばり、ダッシュボードの分析はノイズになります。登録は意図的にシンプルです(説明とアクティブ):詳細が足りないと感じたら、その場所は案件の備考であり、カタログの新しい理由ではありません。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

できます:説明は編集可能で、理由はいつでも無効化できます。ただし影響に注意してください:分析は理由のレコードごとに損失をグループ化するため、名前を変更すると過去の失注のラベルも変わります — 紛らわしい名前を修正するには良いですが、新しいテキストが意味を変えてしまうと悪影響です(その場合、履歴が別のことを語り始めます)。その場合は、古い理由を無効化して新しいものを作成してください:履歴は元の意味を保持し、今後の失注はすでに正しいものを使用します。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。