Motifs de perte

Perdre fait partie du jeu ; perdre SANS connaître la raison, c'est gâcher la leçon. En marquant une opportunité comme perdue, le vendeur choisit une raison dans ce catalogue.

Peu nombreux et mutuellement exclusifs (6 à 10) : prix, concurrent, timing, pas de budget, pas d'adéquation, pas de réponse. Un motif « autres » trop important = mauvais catalogue.

Dans le Dashboard CRM (pertes par motif). Un motif clair = une action claire : perte sur le prix → revoyez le pricing ; sur le timing → cadence de relance.

Le catalogue ne fonctionne que s'il est allégé : peu de motifs, chacun renvoyant à une décision différente — prix, concurrent, timing, périmètre. Quand la liste grossit trop, le vendeur en choisit un au hasard juste pour fermer l'écran, les enregistrements se dispersent dans des catégories similaires et l'analyse du dashboard devient du bruit. L'enregistrement est délibérément simple (description et actif) : si vous ressentez un manque de détail, sa place est dans l'observation de l'opportunité, pas dans un nouveau motif du catalogue.

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Oui : la description est modifiable et le motif peut être désactivé à tout moment. Remarquez juste l'effet : les analyses regroupent les pertes par l'enregistrement du motif, donc le renommer change aussi l'étiquette sur les anciennes pertes — bon pour corriger un nom confus, mauvais si le nouveau texte change le sens (l'historique se met alors à dire autre chose). Dans ce cas, désactivez l'ancien motif et créez-en un nouveau : l'historique préserve la lecture d'origine et les prochaines pertes utilisent déjà le bon.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».