失单原因

失单是常态;不知道原因地失单则浪费了这次教训。在将商机标记为失单时,销售人员会从此目录中选择一个原因。

数量少且互斥(6–10个):价格、竞争对手、时机、无预算、不匹配、无回应。"其他"这一项占比过大=目录设计不良。

在CRM仪表盘中(按原因统计的失单)。清晰的模式=明确的行动:因价格失单→重新审视定价;因时机失单→建立跟进节奏。

目录只有精简才有效:原因数量少,每个都指向不同的决策——价格、竞争对手、时机、范围。当列表变得过大时,销售人员只会随便选一个来关闭屏幕,记录会分散到相似的类别中,仪表盘上的分析也会变成噪音。该登记项被刻意设计得简单(描述和是否启用):如果您觉得缺少细节,应该记在商机的备注里,而不是在目录中新增一个原因。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

可以:描述可编辑,原因也可以随时停用。但请注意其影响:分析是按原因的记录进行分组统计失单的,因此重命名也会改变旧失单记录上的标签——用于修正令人困惑的名称是好事,但如果新文本改变了含义就不好了(这样历史记录就会变成另一种说法)。在这种情况下,请停用旧原因并新建一个:历史记录保留原始含义,而接下来的失单已经使用正确的原因。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。