Motivos de pérdida

Perder forma parte; perder SIN saber el motivo es desperdiciar la lección. Al marcar una oportunidad como perdida, el vendedor elige un motivo de este catálogo.

Pocos y mutuamente excluyentes (6–10): precio, competidor, timing, sin presupuesto, sin fit, sin respuesta. Un motivo "otros" demasiado grande = catálogo malo.

En el CRM Dashboard (pérdidas por motivo). Patrón claro = acción clara: perdiendo por precio → revise el pricing; por timing → cadencia de retomada.

El catálogo solo funciona ligero: pocos motivos, cada uno apuntando a una decisión diferente — precio, competidor, timing, alcance. Cuando la lista crece demasiado, el vendedor elige cualquiera solo para cerrar la pantalla, los registros se esparcen en categorías parecidas y el análisis en el dashboard se vuelve ruido. El registro es deliberadamente simple (descripción y activo): si siente falta de detalle, su lugar es la observación de la oportunidad, no un motivo nuevo en el catálogo.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Puede: la descripción es editable y el motivo puede desactivarse en cualquier momento. Solo note el efecto: los análisis agrupan la pérdida por el registro del motivo, entonces renombrar cambia la etiqueta también en las pérdidas antiguas — bueno para corregir un nombre confuso, malo si el nuevo texto cambia el significado (ahí el historial pasa a decir otra cosa). En ese caso, desactive el motivo viejo y cree uno nuevo: el historial preserva la lectura original y las próximas pérdidas ya usan el correcto.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".