Propostas comerciais

Clique em Nova proposta e escolha a oportunidade de origem (os itens são herdados). Ajuste itens/valores/descontos, Salve e Envie: o sistema gera um link público e um PDF para o cliente.

Propostas comerciais: monte a partir da oportunidade, envie por link, e o aceite do cliente vira contrato. Versionável, com alçada de desconto e PDF. — este é o papel da tela "Propostas" dentro da plataforma.

Monte os itens (descrição, quantidade, valor unitário, desconto e o marcador de recorrente), salve e envie. O selo no topo mostra o estágio — rascunho, aguardando aprovação, enviada, aceita, recusada, substituída ou expirada — e a edição trava quando a proposta deixa de ser editável. Depois do envio aparecem o link público de aceite e o PDF para baixar; se a proposta foi enviada ou recusada, "Nova versão" cria a próxima revisão sem perder o histórico da anterior.

Ctrl+K abre a busca de telas de qualquer lugar da plataforma: digite parte do nome (os sinônimos do catálogo também contam) e vá direto. Para quem usa esta tela com frequência, é o caminho mais curto.

A proposta abre na ficha padrão: título, validade e condições na aba principal, o modo 3 opções e o comparativo em cima, e os itens na aba Itens — "Adicionar item" e o lápis de cada linha abrem o diálogo; tudo grava junto no Salvar (Ctrl+S). Enviar, nova versão e assinatura ficam no cabeçalho.

Quando o cliente aceita pelo link (com registro de data e IP), a oportunidade é ganha e o contrato é criado — herdando o valor recorrente como MRR. Recusa registra o motivo.

Cada revisão é uma nova versão (as anteriores ficam imutáveis). Se o desconto médio passar da alçada, a proposta fica Aguardando aprovação e só envia depois de aprovada.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

O acesso é governado por perfil: quem administra a conta concede "visualizar" (e os demais verbos) na tela de Acessos. Se alguém da equipe não encontra esta tela no menu, o caminho é pedir a concessão ao administrador — ausência no menu não é defeito, é permissão.

Com 3 opções o cliente compara entre as SUAS alternativas em vez de comparar você com o concorrente — e a maioria escolhe a do meio. Item BASE vale para as três; escolher uma opção torna o item exclusivo dela, criando o degrau entre as colunas. O botão "Gerar 3 opções" monta a estrutura na hora: os itens atuais viram escopo base e cada opção ganha um diferenciador já precificado pela ancoragem (Essencial ~75%, Recomendada = total atual, Premium ~135%) — você edita tudo antes de enviar. O cliente aceita UMA opção, e o contrato nasce do escopo e do valor dela.

O botão "Precificar por valor" abre a conta que olha para fora: informe o ganho anual que o cliente terá (economia ou receita nova) e a fatia desse ganho que você captura — o preço sugerido sai por ano e por mês. Exemplo: solução que economiza R$ 120.000/ano, capturando 15%, sugere R$ 18.000/ano (R$ 1.500/mês). Compare com o total por custo dos itens: se o preço por valor for maior, o valor percebido sustenta preço melhor (ou uma opção Premium); se for menor, reveja escopo ou argumento.

Com um provedor configurado em Configurações → Assinatura eletrônica, o botão "Enviar para assinatura" aparece quando a proposta está enviada ou aceita e ainda não tem documento no provedor: ele manda o PDF para assinatura digital do cliente. O status da assinatura é atualizado automaticamente por webhook — você acompanha pelo selo ao lado dos botões — e, concluída, o documento assinado volta anexado, com link para baixar o PDF assinado direto da tela.

No painel de atividade do registro, cada anotação tem "Virar demanda". O clique cria um ticket com o texto da anotação, quem a escreveu e o link deste registro — nada é redigitado. Use quando a anotação é um pedido de ação ("alguém precisa revisar isto"); a anotação continua onde estava. O botão só aparece com o registro já salvo; sessão somente-leitura (demonstração) não cria.

Proposta enviada, aceita, recusada ou expirada fica só para leitura, e o aviso no topo diz o caminho. Enviada ou recusada: use Nova versão — a atual fica no histórico. Aceita: o que foi contratado muda por aditivo no contrato. Expirada ou substituída: crie uma proposta nova. A proposta aceita que gerou contrato aparece no próprio contrato, e o valor único entra na oportunidade e no total do funil.

Quando o cliente aceita, o contrato é criado na mesma hora com o valor mensal aceito (na proposta em três opções, o da opção escolhida), aponta esta proposta e recebe uma obrigação "Cobrar o valor único de …" com as condições de pagamento, com prazo de 30 dias do início. A vigência segue a regra de sempre (um ano). Quem aceitou pelo link aparece como assinante do contrato, com nome, CPF ou CNPJ e data. Se o contrato não puder ser criado, o aceite não fica registrado e a proposta continua enviada.

Quem tem a permissão de visualizar esta tela no perfil, com o módulo liberado no plano. Criar e editar propostas são verbos separados, concedidos por perfil — e a alçada de desconto acrescenta um controle além do perfil: desconto acima da alçada segue para aprovação em vez de sair direto. Os valores (total, recorrente) obedecem à permissão "Ver Valores". O aceite em si acontece fora daqui: o cliente decide pelo link público que a proposta enviada carrega.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".

Use o painel "Do pedido à proposta": cole a conversa, o e-mail ou a transcrição do áudio como veio e clique em "Estruturar com o Tenkai". Ele cria os itens de escopo (sempre com preço ZERADO — precificar é decisão sua), e escreve nas observações o problema, as premissas e o "o que NÃO está incluído". Nada do que você já digitou é alterado: o assistente só acrescenta, e você revisa tudo antes de enviar. O painel só aparece quando a IA da empresa está ligada.

"O que está na mesa do cliente agora?" — quando essa pergunta aparecer, é nesta tela que ela se responde.

Porque ela já foi enviada, aceita, recusada ou expirou — o aviso no topo diz qual caminho vale. Enviada ou recusada: use Nova versão, e a nova volta a ser editável. Aceita: mude o que foi contratado por aditivo no contrato. Expirada: crie uma proposta nova.