वाणिज्यिक प्रस्ताव
अवसर से अनुबंध तक: प्रस्ताव तैयार करें, लिंक द्वारा भेजें और ग्राहक की स्वीकृति स्वचालित रूप से अनुबंध में बदल जाती है।
यह स्क्रीन
असली स्क्रीन, ऊपर चुनी गई थीम में।
इस स्क्रीन पर क्या मिलेगा
स्क्रीन से ही पढ़ा गया चित्र — स्क्रीन बदलने पर यह भी बदलता है।
उपलब्ध क्रियाएँ
नया प्रस्तावबनाएं
फ़ॉर्म के क्षेत्र
Nº da propostaNúmero sequencial por empresa. É o número que o cliente cita quando liga.
TítuloAssunto da proposta, do jeito que o cliente reconhece.
VersãoCada revisão enviada gera uma versão nova; a última é a que vale.
SituaçãoEm que ponto a proposta está: rascunho, enviada, aceita, recusada.
ValidadeÚltimo dia em que a proposta pode ser aceita.
Valor totalValor cheio da proposta, somando o que é único e o que é recorrente.
Valor recorrenteA parcela que se repete todo mês se a proposta for aceita.
Desconto médioDesconto médio concedido sobre a tabela, em percentual.
Condições de pagamentoPrazo e forma de pagamento combinados com o cliente.
AssinaturaAndamento da assinatura eletrônica do documento.
Enviada emData e hora em que a proposta foi enviada ao cliente.
Aceita emData e hora do aceite registrado pelo cliente.
Motivo da recusaO que o cliente disse ao recusar. É o campo que alimenta a análise de perda.
ObservaçõesAnotações internas sobre a negociação.
यहाँ से शुरू करें
प्रवाह
नया प्रस्ताव पर क्लिक करें और स्रोत अवसर चुनें (आइटम विरासत में मिलते हैं)। आइटम/मूल्य/छूट समायोजित करें, सहेजें और भेजें: सिस्टम ग्राहक के लिए एक सार्वजनिक लिंक और एक PDF जनरेट करता है।
Para que esta tela existe
बिक्री प्रस्ताव: अवसर से बनाएँ, लिंक से भेजें, और ग्राहक की स्वीकृति अनुबंध बन जाती है। संस्करण-योग्य, छूट की अनुमोदन सीमा और PDF के साथ। — प्लेटफ़ॉर्म में "प्रस्ताव" स्क्रीन की यही भूमिका है।
प्रस्ताव संपादक, ड्राफ़्ट से स्वीकृति तक
आइटम बनाएँ (विवरण, मात्रा, इकाई मूल्य, छूट और आवर्ती चिह्न), सहेजें और भेजें। ऊपर का बैज चरण दिखाता है — मसौदा, अनुमोदन की प्रतीक्षा, भेजा गया, स्वीकृत, अस्वीकृत, प्रतिस्थापित या समाप्त — और जब प्रस्ताव संपादन योग्य नहीं रहता तो संपादन लॉक हो जाता है। भेजने के बाद सार्वजनिक स्वीकृति लिंक और डाउनलोड के लिए PDF दिखते हैं; अगर प्रस्ताव भेजा गया या अस्वीकृत हुआ है, तो "नया संस्करण" पिछले का इतिहास खोए बिना अगला संशोधन बनाता है।
कैसे करें
Chegar aqui sem navegar o menu
Ctrl+K प्लेटफ़ॉर्म में कहीं से भी स्क्रीन खोज खोलता है: नाम का हिस्सा टाइप करें (कैटलॉग के पर्याय भी गिने जाते हैं) और सीधे जाएँ। जो इस स्क्रीन का अक्सर उपयोग करते हैं उनके लिए यह सबसे छोटा रास्ता है।
टैब और संवाद से आइटम
प्रस्ताव मानक फ़ॉर्म में खुलता है: मुख्य टैब में शीर्षक, वैधता और शर्तें, ऊपर 3-विकल्प मोड और तुलना, और आइटम टैब में आइटम — "आइटम जोड़ें" और हर पंक्ति की पेंसिल संवाद खोलते हैं; सहेजें (Ctrl+S) पर सब एक साथ दर्ज होता है। भेजना, नया संस्करण और हस्ताक्षर हेडर में हैं।
नियम
स्वीकृति अनुबंध बन जाती है
जब ग्राहक लिंक के माध्यम से स्वीकार करता है (तिथि और IP रिकॉर्ड के साथ), तो अवसर जीत जाता है और अनुबंध बनाया जाता है — आवर्ती मूल्य को MRR के रूप में विरासत में लेते हुए। अस्वीकृति कारण दर्ज करती है।
संस्करण और छूट देने का अधिकार
प्रत्येक संशोधन एक नया संस्करण है (पिछले वाले अपरिवर्तनीय रहते हैं)। यदि औसत छूट अधिकार-सीमा से अधिक हो जाती है, तो प्रस्ताव अनुमोदन की प्रतीक्षा में हो जाता है और अनुमोदन के बाद ही भेजा जाता है।
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
"व्यू" बटन से व्यू सहेजने पर वह चार चीज़ें याद रखता है: खोज का टेक्स्ट, लगाए गए फ़िल्टर, कौन-से कॉलम दिखते हैं (और किस क्रम में) और सूची किस कॉलम से क्रमबद्ध है। व्यू लागू करने पर सब कुछ एक साथ लौट आता है — क्रम और आप जिस पेज पर थे उसे रीसेट करना भी, ताकि परिणाम ठीक वही हो जो व्यू बताता है। इस संस्करण से पहले सहेजे गए व्यू मान्य रहते हैं: जो उन्होंने नहीं सहेजा, वह लागू करने पर बस नहीं बदलता।
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Quem enxerga esta tela
पहुँच प्रोफ़ाइल से नियंत्रित होती है: खाते का प्रशासक एक्सेस स्क्रीन पर "देखें" (और अन्य क्रियाएँ) देता है। यदि टीम में किसी को यह स्क्रीन मेनू में नहीं मिलती, तो रास्ता है प्रशासक से अनुमति माँगना — मेनू में न होना खराबी नहीं, अनुमति का मामला है।
O modo 3 opções e a âncora do meio
3 विकल्पों के साथ ग्राहक आपकी तुलना प्रतिस्पर्धी से करने के बजाय आपके ही विकल्पों के बीच तुलना करता है — और ज़्यादातर बीच वाला चुनते हैं। BASE आइटम तीनों पर लागू होता है; कोई विकल्प चुनने पर आइटम सिर्फ़ उसी का हो जाता है, जिससे कॉलमों के बीच सीढ़ी बनती है। "3 विकल्प बनाएँ" बटन तुरंत संरचना बना देता है: मौजूदा आइटम आधार दायरा बन जाते हैं और हर विकल्प को एंकरिंग से पहले से कीमत तय किया गया एक विभेदक मिलता है (Essential ~75%, Recommended = मौजूदा कुल, Premium ~135%) — भेजने से पहले आप सब कुछ संपादित करते हैं। ग्राहक एक विकल्प स्वीकार करता है, और अनुबंध उसी के दायरे और मूल्य से बनता है।
Precificar pelo valor, não só pelo custo
"मूल्य के आधार पर कीमत" बटन वह गणना खोलता है जो बाहर की ओर देखती है: ग्राहक को होने वाला वार्षिक लाभ (बचत या नया राजस्व) और उस लाभ में आपका हिस्सा दर्ज करें — सुझाई गई कीमत सालाना और मासिक निकलती है। उदाहरण: R$ 1,20,000/वर्ष बचाने वाला समाधान, 15% लेने पर, R$ 18,000/वर्ष (R$ 1,500/माह) सुझाता है। इसकी तुलना आइटमों की लागत के कुल से करें: अगर मूल्य-आधारित कीमत ज़्यादा है, तो अनुभूत मूल्य बेहतर कीमत (या Premium विकल्प) को सही ठहराता है; अगर कम है, तो दायरा या तर्क दोबारा देखें।
Assinatura eletrônica e o PDF assinado
सेटिंग्स → इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में प्रदाता कॉन्फ़िगर होने पर, "हस्ताक्षर के लिए भेजें" बटन तब दिखता है जब प्रस्ताव भेजा गया या स्वीकृत हो और प्रदाता के पास अभी कोई दस्तावेज़ न हो: यह ग्राहक के डिजिटल हस्ताक्षर के लिए PDF भेजता है। हस्ताक्षर की स्थिति webhook से अपने आप अपडेट होती है — आप इसे बटनों के बगल के बैज से देखते हैं — और पूरा होने पर हस्ताक्षरित दस्तावेज़ संलग्न होकर लौटता है, स्क्रीन से ही हस्ताक्षरित PDF डाउनलोड करने के लिंक के साथ।
Uma anotação pode virar demanda
रिकॉर्ड के गतिविधि पैनल में हर टिप्पणी पर "माँग में बदलें" होता है। क्लिक करने से एक टिकट बनता है जिसमें टिप्पणी का टेक्स्ट, उसे लिखने वाला और इस रिकॉर्ड का लिंक होता है — कुछ भी दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता। इसका उपयोग तब करें जब टिप्पणी किसी कार्रवाई का अनुरोध हो ("किसी को इसे देखना होगा"); टिप्पणी अपनी जगह बनी रहती है। बटन सिर्फ़ सहेजे गए रिकॉर्ड पर दिखता है; केवल-पढ़ने वाला सत्र (डेमो) टिकट नहीं बनाता।
वह प्रस्ताव जो अब संपादित नहीं होता
भेजा गया, स्वीकृत, अस्वीकृत या समाप्त प्रस्ताव केवल पढ़ने के लिए है, और ऊपर की सूचना आगे का रास्ता बताती है। भेजा गया या अस्वीकृत: नया संस्करण इस्तेमाल करें — मौजूदा इतिहास में रहता है। स्वीकृत: जो अनुबंधित हुआ वह अनुबंध के संशोधन से बदलता है। समाप्त या बदला गया: नया प्रस्ताव बनाएँ। जिस स्वीकृत प्रस्ताव से अनुबंध बना वह अनुबंध में ही दिखता है, और एकमुश्त राशि अवसर और फ़नल के कुल में जुड़ती है।
स्वीकृति: अनुबंध प्रस्ताव की सामग्री के साथ बनता है
ग्राहक के स्वीकार करते ही अनुबंध स्वीकृत मासिक राशि के साथ बनता है (तीन विकल्प वाले प्रस्ताव में चुने गए विकल्प की राशि), इस प्रस्ताव की ओर इशारा करता है और भुगतान शर्तों के साथ शुरुआत से 30 दिन की अवधि वाला "एकमुश्त राशि … वसूलें" दायित्व पाता है। अवधि सामान्य नियम (एक वर्ष) का पालन करती है। लिंक से स्वीकार करने वाला नाम, CPF या CNPJ और तारीख के साथ अनुबंध के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में दिखता है। अनुबंध न बन सके तो स्वीकृति दर्ज नहीं होती और प्रस्ताव भेजा हुआ ही रहता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कौन एक्सेस कर सकता है?
जिसकी प्रोफ़ाइल में इस स्क्रीन को देखने की अनुमति है, योजना में मॉड्यूल सक्षम होने के साथ। प्रस्ताव बनाना और संपादित करना अलग-अलग क्रियाएं हैं, जो प्रति प्रोफ़ाइल प्रदान की जाती हैं — और छूट अधिकार-सीमा प्रोफ़ाइल से परे एक अतिरिक्त नियंत्रण जोड़ती है: अधिकार-सीमा से ऊपर की छूट सीधे बाहर जाने के बजाय अनुमोदन के लिए जाती है। राशियां (कुल, आवर्ती) "मूल्य देखें" अनुमति का पालन करती हैं। स्वीकृति स्वयं यहां के बाहर होती है: ग्राहक भेजे गए प्रस्ताव द्वारा वहन किए गए सार्वजनिक लिंक के माध्यम से निर्णय लेता है।
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
रिकॉर्ड खोलें और दाईं ओर "टाइमलाइन" देखें: वह हर बदलाव को "एक मान से दूसरे मान तक" के रूप में, व्यक्ति और तारीख़ के साथ दिखाती है। बदलाव बहुत हों तो टाइमलाइन के ऊपर के दो फ़िल्टर इस्तेमाल करें — एक फ़ील्ड के अनुसार, दूसरा व्यक्ति के अनुसार। खोज डेटाबेस में होती है, इसलिए पुराना बदलाव भी वैसे ही दिखता है। आप Tenkai से भी पूछ सकते हैं: "अनुबंध 482 किसने बदला?"।
ग्राहक का अनुरोध स्कोप में कैसे बदलूँ?
"अनुरोध से प्रस्ताव तक" पैनल का उपयोग करें: बातचीत, ई-मेल या ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट जैसा आया वैसा चिपकाएँ और "Tenkai से संरचित करें" पर क्लिक करें। यह दायरे के आइटम बनाता है (हमेशा शून्य कीमत के साथ — कीमत तय करना आपका निर्णय है), और टिप्पणियों में समस्या, मान्यताएँ और "क्या शामिल नहीं है" लिखता है। आपने जो पहले से टाइप किया है उसमें कुछ नहीं बदलता: सहायक सिर्फ़ जोड़ता है, और भेजने से पहले आप सब कुछ जाँचते हैं। पैनल तभी दिखता है जब कंपनी का AI चालू हो।
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"अभी ग्राहक की मेज़ पर क्या है?" — जब यह सवाल आए, तो इसका जवाब इसी स्क्रीन पर है।
मैं यह प्रस्ताव संपादित क्यों नहीं कर पा रहा?
क्योंकि यह पहले ही भेजा, स्वीकृत, अस्वीकृत या समाप्त हो चुका है — ऊपर की सूचना बताती है कि कौन-सा रास्ता है। भेजा गया या अस्वीकृत: नया संस्करण इस्तेमाल करें, नया फिर संपादन योग्य होता है। स्वीकृत: जो अनुबंधित हुआ उसे अनुबंध के संशोधन से बदलें। समाप्त: नया प्रस्ताव बनाएँ।
जुड़ी हुई स्क्रीन
Nasce deOportunidadesA proposta é criada a partir de uma oportunidade.GeraContratosO aceite da proposta cria o contrato.
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