Коммерческие предложения

Нажмите Новое предложение и выберите исходную возможность (позиции наследуются). Скорректируйте позиции/суммы/скидки, Сохраните и Отправьте: система генерирует публичную ссылку и PDF для клиента.

Коммерческие предложения: формируйте из возможности, отправляйте по ссылке, и согласие клиента становится договором. С версиями, уровнем полномочий на скидку и PDF. — такова роль экрана «Предложения» в платформе.

Заполните позиции (описание, количество, цена за единицу, скидка и отметка регулярности), сохраните и отправьте. Метка вверху показывает стадию — черновик, ожидает согласования, отправлено, принято, отклонено, заменено или истекло, — и редактирование блокируется, когда предложение перестаёт быть редактируемым. После отправки появляются публичная ссылка для принятия и PDF для скачивания; если предложение было отправлено или отклонено, «Новая версия» создаёт следующую редакцию, не теряя истории предыдущей.

Ctrl+K открывает поиск экранов из любого места платформы: введите часть названия (синонимы каталога тоже учитываются) и переходите сразу. Для тех, кто часто пользуется этим экраном, это самый короткий путь.

Предложение открывается в стандартной карточке: заголовок, срок и условия на основной вкладке, режим 3 вариантов и сравнение вверху, позиции — на вкладке «Позиции»: «Добавить позицию» и карандаш в строке открывают диалог; всё сохраняется вместе по «Сохранить» (Ctrl+S). «Отправить», «Новая версия» и подпись — в заголовке.

Когда клиент принимает предложение по ссылке (с фиксацией даты и IP), возможность становится выигранной, и создаётся контракт — унаследовав повторяющуюся сумму как MRR. Отказ фиксирует причину.

Каждая ревизия — это новая версия (предыдущие остаются неизменными). Если средняя скидка превышает уровень полномочий, предложение переходит в статус Ожидает утверждения и отправляется только после одобрения.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Доступ определяется профилем: администратор учётной записи выдаёт право «просмотр» (и другие действия) на экране «Доступы». Если кто-то из команды не находит этот экран в меню, нужно попросить администратора выдать доступ — отсутствие в меню не ошибка, а вопрос прав.

С 3 вариантами клиент сравнивает ВАШИ альтернативы между собой, а не вас с конкурентом, — и большинство выбирает средний. Позиция БАЗА действует для всех трёх; выбор варианта делает позицию исключительной для него, создавая ступеньку между столбцами. Кнопка «Сформировать 3 варианта» сразу строит структуру: текущие позиции становятся базовым объёмом, а каждый вариант получает отличительный элемент, уже оценённый по якорю (Базовый ~75%, Рекомендуемый = текущий итог, Премиум ~135%), — вы всё редактируете перед отправкой. Клиент принимает ОДИН вариант, и договор рождается из его объёма и суммы.

Кнопка «Цена по ценности» открывает расчёт, который смотрит вовне: укажите годовую выгоду клиента (экономию или новую выручку) и долю этой выгоды, которую получаете вы, — предлагаемая цена выводится за год и за месяц. Пример: решение, экономящее 120 000 R$ в год, при доле 15% даёт 18 000 R$ в год (1 500 R$ в месяц). Сравните с итогом по себестоимости позиций: если цена по ценности выше, воспринимаемая ценность оправдывает более высокую цену (или вариант Премиум); если ниже — пересмотрите объём или аргументацию.

Если в «Настройки → Электронная подпись» настроен провайдер, кнопка «Отправить на подпись» появляется, когда предложение отправлено или принято и у провайдера ещё нет документа: она отправляет PDF на цифровую подпись клиенту. Статус подписи обновляется автоматически через webhook — вы следите за ним по метке рядом с кнопками, — а после завершения подписанный документ возвращается вложением, со ссылкой для скачивания подписанного PDF прямо с экрана.

В панели активности записи у каждой заметки есть «Превратить в задачу». Щелчок создаёт тикет с текстом заметки, её автором и ссылкой на эту запись — ничего не нужно перепечатывать. Используйте, когда заметка — это просьба о действии («кому-то нужно это проверить»); сама заметка остаётся на месте. Кнопка появляется только после сохранения записи; сеанс только для чтения (демонстрация) задачу не создаёт.

Отправленное, принятое, отклонённое или просроченное предложение доступно только для чтения, а уведомление вверху подсказывает путь. Отправленное или отклонённое: используйте «Новую версию» — текущая останется в истории. Принятое: оговорённое меняется дополнительным соглашением к договору. Просроченное или заменённое: создайте новое предложение. Принятое предложение, создавшее договор, видно в самом договоре, а разовая сумма попадает в сделку и в итог воронки.

Когда клиент принимает предложение, договор сразу создаётся с принятой ежемесячной суммой (в предложении с тремя вариантами — суммой выбранного варианта), ссылается на это предложение и получает обязательство «Выставить разовую сумму …» с условиями оплаты и сроком 30 дней от начала. Срок действия — по обычному правилу (один год). Принявший по ссылке становится подписантом договора с именем, CPF или CNPJ и датой. Если договор создать не удаётся, акцепт не записывается, и предложение остаётся отправленным.

Тот, у кого в профиле есть разрешение на просмотр этого экрана, при активированном модуле в плане. Создание и редактирование предложений — отдельные права, предоставляемые по профилю — а уровень полномочий по скидке добавляет контроль сверх профиля: скидка выше уровня полномочий уходит на утверждение вместо прямой отправки. Суммы (итого, повторяющаяся) подчиняются разрешению «Просмотр сумм». Само принятие происходит вне этого экрана: клиент решает по публичной ссылке, которую несёт отправленное предложение.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».

Используйте панель «От запроса к предложению»: вставьте переписку, e-mail или расшифровку аудио как есть и нажмите «Структурировать с Tenkai». Он создаёт позиции объёма работ (всегда с НУЛЕВОЙ ценой — цену решаете вы) и записывает в примечания проблему, допущения и «что НЕ входит». Ничего из уже введённого вами не меняется: помощник только добавляет, а вы проверяете всё перед отправкой. Панель появляется, только когда ИИ компании включён.

«Что сейчас лежит на столе у клиента?» — когда возникает этот вопрос, ответ на него — на этом экране.

Потому что оно уже отправлено, принято, отклонено или просрочено — уведомление вверху подсказывает путь. Отправленное или отклонённое: используйте «Новую версию», и новую снова можно редактировать. Принятое: меняйте оговорённое дополнительным соглашением к договору. Просроченное: создайте новое предложение.