العروض التجارية

انقر على عرض جديد واختر الفرصة المصدر (يتم توريث العناصر). اضبط العناصر/القيم/الخصومات، احفظ وأرسل: يُنشئ النظام رابطًا عامًا وملف PDF للعميل.

العروض التجارية: أنشئها من الفرصة، وأرسلها عبر رابط، فيتحول قبول العميل إلى عقد. قابلة للإصدارات، مع صلاحيات اعتماد الخصم وملف PDF. — هذا هو دور شاشة "العروض" داخل المنصة.

أنشئ البنود (الوصف، الكمية، سعر الوحدة، الخصم وعلامة التكرار)، ثم احفظ وأرسل. تُظهر الشارة في الأعلى المرحلة — مسودة، بانتظار الموافقة، مُرسلة، مقبولة، مرفوضة، مستبدلة أو منتهية — ويُقفل التعديل حين يتوقف العرض عن كونه قابلًا للتعديل. بعد الإرسال يظهر رابط القبول العام وملف PDF للتنزيل؛ وإذا كان العرض قد أُرسل أو رُفض، فإن "إصدار جديد" ينشئ المراجعة التالية دون فقدان سجل السابقة.

يفتح Ctrl+K البحث عن الشاشات من أي مكان في المنصة: اكتب جزءًا من الاسم (مرادفات الكتالوج تُحتسب أيضًا) واذهب مباشرة. لمن يستخدم هذه الشاشة كثيرًا، هذا أقصر طريق.

يُفتح العرض في البطاقة القياسية: العنوان والصلاحية والشروط في التبويب الرئيسي، ووضع الخيارات الثلاثة والمقارنة في الأعلى، والبنود في تبويب البنود — «إضافة بند» وقلم كل صف يفتحان مربع الحوار؛ ويُحفظ كل شيء معاً عند الحفظ (Ctrl+S). الإرسال والإصدار الجديد والتوقيع في الرأس.

عندما يقبل العميل عبر الرابط (مع تسجيل التاريخ وعنوان IP)، تصبح الفرصة مربوحة ويُنشأ العقد — بوراثة القيمة المتكررة كـ MRR. الرفض يسجّل السبب.

كل مراجعة هي نسخة جديدة (النسخ السابقة تبقى غير قابلة للتغيير). إذا تجاوز متوسط الخصم مستوى الصلاحية، يصبح العرض بانتظار الموافقة ولا يُرسل إلا بعد الموافقة عليه.

عند حفظ عرض بزر "العروض"، يحتفظ بأربعة أشياء: نص البحث، والفلاتر المطبقة، والأعمدة الظاهرة (وترتيبها)، والعمود الذي تُرتَّب به القائمة. تطبيق العرض يستعيد كل شيء دفعة واحدة — بما في ذلك إعادة ضبط الترتيب والصفحة التي كنت فيها، ليكون الناتج مطابقًا تمامًا لما يصفه العرض. العروض المحفوظة قبل هذا الإصدار تبقى صالحة: ما لم تحفظه لا يتغير ببساطة عند تطبيقها.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

يخضع الوصول للملف الشخصي: من يدير الحساب يمنح «عرض» (وبقية الأفعال) في شاشة الوصول. إذا لم يجد أحد أعضاء الفريق هذه الشاشة في القائمة، فالطريق هو طلب المنح من المسؤول — غيابها عن القائمة ليس عطلًا، بل مسألة صلاحيات.

مع 3 خيارات يقارن العميل بين بدائلك أنت بدلًا من مقارنتك بالمنافس — ويختار معظمهم الخيار الأوسط. البند "الأساسي" يسري على الثلاثة؛ واختيار خيار يجعل البند حصريًا له، مما يُنشئ الدرجة بين الأعمدة. يبني زر "توليد 3 خيارات" الهيكل فورًا: تصبح البنود الحالية النطاق الأساسي ويحصل كل خيار على عنصر تمييز مسعَّر مسبقًا بالترسيخ (الأساسي ~75%، الموصى به = الإجمالي الحالي، المميز ~135%) — وتعدّل كل شيء قبل الإرسال. يقبل العميل خيارًا واحدًا، وينشأ العقد من نطاقه وقيمته.

يفتح زر "التسعير حسب القيمة" الحساب الذي ينظر إلى الخارج: أدخل المكسب السنوي الذي سيحققه العميل (توفير أو إيراد جديد) والحصة التي تستحوذ عليها من هذا المكسب — فيخرج السعر المقترح سنويًا وشهريًا. مثال: حل يوفّر 120,000 ريال برازيلي سنويًا، مع الاستحواذ على 15%، يقترح 18,000 ريال برازيلي سنويًا (1,500 ريال برازيلي شهريًا). قارنه بالإجمالي حسب تكلفة البنود: إذا كان السعر حسب القيمة أعلى، فالقيمة المدركة تدعم سعرًا أفضل (أو خيارًا مميزًا)؛ وإذا كان أقل، فراجع النطاق أو الحجة.

عند ضبط مزوّد في الإعدادات ← التوقيع الإلكتروني، يظهر زر "إرسال للتوقيع" عندما يكون العرض مُرسلًا أو مقبولًا وليس له بعد مستند لدى المزوّد: فيرسل ملف PDF لتوقيع العميل الرقمي. تُحدَّث حالة التوقيع تلقائيًا عبر webhook — وتتابعها من الشارة بجانب الأزرار — وعند اكتماله، يعود المستند الموقَّع مرفقًا، مع رابط لتنزيل ملف PDF الموقَّع مباشرة من الشاشة.

في لوحة نشاط السجل، لكل ملاحظة خيار "تحويل إلى طلب". النقر يُنشئ تذكرة بنص الملاحظة وكاتبها ورابط هذا السجل — دون إعادة كتابة شيء. استخدمه عندما تكون الملاحظة طلبًا لإجراء ("يجب أن يراجع أحدهم هذا")؛ وتبقى الملاحظة في مكانها. لا يظهر الزر إلا بعد حفظ السجل؛ وجلسة القراءة فقط (العرض التجريبي) لا تُنشئ تذكرة.

العرض المرسل أو المقبول أو المرفوض أو المنتهي للقراءة فقط، والتنبيه في الأعلى يبيّن الطريق. مرسل أو مرفوض: استخدم إصدارًا جديدًا ويبقى الحالي في السجل. مقبول: ما تم التعاقد عليه يتغير بملحق للعقد. منتهٍ أو مستبدل: أنشئ عرضًا جديدًا. العرض المقبول الذي أنشأ عقدًا يظهر في العقد نفسه، وتدخل القيمة الفريدة في الفرصة وفي إجمالي المسار.

عندما يقبل العميل، يُنشأ العقد فورًا بالقيمة الشهرية المقبولة (في العرض ذي الخيارات الثلاثة، قيمة الخيار المختار)، ويشير إلى هذا العرض ويحصل على التزام "تحصيل المبلغ لمرة واحدة بقيمة …" مع شروط الدفع، بمهلة 30 يومًا من البداية. تتبع المدة القاعدة المعتادة (سنة). يظهر من قبل عبر الرابط كموقّع على العقد بالاسم ورقم CPF أو CNPJ والتاريخ. إذا تعذّر إنشاء العقد فلن يُسجَّل القبول ويبقى العرض مُرسلًا.

من لديه إذن عرض هذه الشاشة في ملفه الشخصي، مع تفعيل الوحدة في الخطة. إنشاء وتعديل العروض أفعال منفصلة، تُمنح لكل ملف شخصي — ومستوى صلاحية الخصم يضيف ضبطًا إضافيًا بجانب الملف الشخصي: الخصم الذي يتجاوز مستوى الصلاحية ينتقل للموافقة بدلاً من الخروج مباشرة. القيم (الإجمالي، المتكرر) تخضع لإذن "عرض القيم". القبول نفسه يحدث خارج هذه الشاشة: يقرر العميل عبر الرابط العام الذي يحمله العرض المُرسَل.

افتح السجل وانظر إلى "الخط الزمني" على اليمين: يعرض كل تغيير على شكل "من قيمة إلى أخرى"، مع الشخص والتاريخ. عندما تكثر التغييرات، استخدم الفلترين أعلى الخط الزمني — أحدهما حسب الحقل والآخر حسب الشخص. يجري البحث في قاعدة البيانات، لذا يظهر التغيير القديم بالطريقة نفسها. يمكنك أيضًا أن تسأل Tenkai: "من غيّر العقد 482؟".

استخدم لوحة "من الطلب إلى العرض": الصق المحادثة أو البريد الإلكتروني أو نص التسجيل الصوتي كما وصل وانقر "هيكلة مع Tenkai". فينشئ بنود النطاق (دائمًا بسعر صفر — التسعير قرارك)، ويكتب في الملاحظات المشكلة والافتراضات و"ما هو غير مشمول". لا يتغير شيء مما كتبته: المساعد يضيف فقط، وأنت تراجع كل شيء قبل الإرسال. تظهر اللوحة فقط عندما يكون الذكاء الاصطناعي للشركة مفعّلًا.

"ما المعروض على طاولة العميل الآن؟" — عندما يظهر هذا السؤال، فهذه هي الشاشة التي تجيب عنه.

لأنه أُرسل أو قُبل أو رُفض أو انتهى بالفعل — والتنبيه في الأعلى يذكر الطريق. مرسل أو مرفوض: استخدم إصدارًا جديدًا ويصبح الجديد قابلًا للتعديل. مقبول: غيّر ما تم التعاقد عليه بملحق للعقد. منتهٍ: أنشئ عرضًا جديدًا.