Personas de clientes
Descobrir QUEM é cada cliente da carteira — por perfil de empresa e por comportamento de compra — para tratar cada grupo do jeito certo.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
AplicarLimparCriar personas padrãoRecalcular RFMClassificar (sugerir)
A lista mostra
PersonaClientesTicket médio (RFM-M)ClientePersona (atual)Definir personaRFMValor (janela)Memória
Campos do cadastro
NomeNome do cliente que a persona representa.
SegmentoMercado do cliente. É o primeiro corte para montar a persona.
OrigemCanal por onde o cliente chegou. Persona por canal mostra qual canal traz cliente melhor.
IdiomaIdioma do cliente. Persona de outro idioma pede comunicação própria.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado. Separa persona local de persona internacional.
Acessos ao portalQuantidade de acessos. É a medida objetiva de engajamento da persona.
Último acessoQuando o cliente apareceu por último. Persona que sumiu é persona em risco.
AtivoCliente inativo não conta na persona viva, só na análise de perda.
CódigoCódigo sequencial do cliente na empresa.
Comece aqui
Para que serve
Deixa de tratar a carteira como um bloco só. Cada cliente é classificado numa persona/ICP a partir do PERFIL (porte, CNAE, UF, segmento) e do COMPORTAMENTO de compra medido pelo financeiro (RFM). Aí você vê quantos estão em cada persona e quanto cada uma vale.
Regras
RFM: recência, frequência e valor
Para cada cliente, numa janela de meses (parâmetro), o sistema mede: R = há quanto tempo comprou pela última vez, F = quantas vezes comprou, M = quanto somou. Cada eixo vira um quintil de 1 a 5 comparando o cliente com os demais da empresa (R invertido: mais recente = 5). A célula RFM (ex.: 5-4-5) e a memória de cálculo ficam abertas por cliente.
A IA sugere, você confirma
A persona é sugerida por REGRA (soma dos pesos dos critérios que casaram) — funciona sem IA nenhuma. Quando o Copiloto está ligado, a IA acrescenta uma explicação. Você pode FIXAR a persona de um cliente à mão: uma vez fixada (manual), a sugestão automática nunca mais a sobrescreve.
Sem faturamento, sem RFM
O RFM vem dos títulos de receita lançados. Cliente sem movimentação na janela fica sem célula RFM — e a classificação recai só nos firmográficos. Quanto mais completo o financeiro, mais fiel o retrato.
Perguntas frequentes
De onde vem "ticket médio por persona"?
É a média do valor monetário (M do RFM, em reais) dos clientes de cada persona na janela — não uma projeção. A memória de cálculo por cliente mostra os números brutos que entraram na conta.
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