Mouvement financier
Un titre à payer ou à recevoir. Trois dates racontent des histoires différentes : L'ÉCHÉANCE est la promesse, LA PÉRIODE COMPTABLE est le mois du résultat, LE RÈGLEMENT est quand l'argent a bougé. Échanger la période comptable contre l'échéance est ce qui fait que le DRE et la trésorerie ne concord…
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Actions disponibles
AppliquerEffacerCréer les personas par défautRecalculer le RFMClasser (suggérer)
La liste affiche
PersonaClientsPanier moyen (RFM-M)ClientPersona (actuelle)Définir la personaRFMValeur (période)Détail
Champs du formulaire
NomeNome do cliente que a persona representa.
SegmentoMercado do cliente. É o primeiro corte para montar a persona.
OrigemCanal por onde o cliente chegou. Persona por canal mostra qual canal traz cliente melhor.
IdiomaIdioma do cliente. Persona de outro idioma pede comunicação própria.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado. Separa persona local de persona internacional.
Acessos ao portalQuantidade de acessos. É a medida objetiva de engajamento da persona.
Último acessoQuando o cliente apareceu por último. Persona que sumiu é persona em risco.
AtivoCliente inativo não conta na persona viva, só na análise de perda.
CódigoCódigo sequencial do cliente na empresa.
Commencez ici
À quoi ça sert
Cesse de traiter le portefeuille comme un seul bloc. Chaque client est classé dans une persona/ICP à partir du PROFIL (taille, CNAE, État, segment) et du COMPORTEMENT d'achat mesuré par la finance (RFM). Vous voyez alors combien il y en a dans chaque persona et combien chacune vaut.
Règles
RFM: recência, frequência e valor
Pour chaque client, sur une fenêtre de mois (paramètre), le système mesure : R = depuis combien de temps il a acheté pour la dernière fois, F = combien de fois il a acheté, M = combien il a totalisé. Chaque axe devient un quintile de 1 à 5 en comparant le client aux autres clients de l'entreprise (R inversé : plus récent = 5). La cellule RFM (ex. : 5-4-5) et la note de calcul sont consultables par client.
A IA sugere, você confirma
La persona est suggérée par RÈGLE (somme des poids des critères qui correspondent) — cela fonctionne sans aucune IA. Quand le copilote IA est activé, l'IA ajoute une explication. Vous pouvez FIXER la persona d'un client à la main : une fois fixée (manuelle), la suggestion automatique ne l'écrase plus jamais.
Pas de chiffre d’affaires, pas de RFM
Le RFM provient des titres de recette enregistrés. Un client sans mouvement dans la fenêtre n'a pas de cellule RFM — et la classification repose uniquement sur les données firmographiques. Plus la finance est complète, plus le portrait est fidèle.
Questions fréquentes
De onde vem "ticket médio por persona"?
C'est la moyenne de la valeur monétaire (le M du RFM, en reais) des clients de chaque persona sur la fenêtre — pas une projection. La note de calcul par client montre les chiffres bruts qui sont entrés dans le calcul.
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