Финансовая операция
Документ к оплате или к получению. Три даты рассказывают разные истории: СРОК ОПЛАТЫ — это обещание, ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ — это месяц результата, ПОГАШЕНИЕ — это когда деньги реально прошли. Замена периода начисления сроком оплаты — вот что заставляет DRE и кассу расходиться. Сверенная операция НЕИЗМЕ…
Экран
Реальный экран в выбранной выше теме.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
ПрименитьОчиститьСоздать стандартные портретыПересчитать RFMКлассифицировать (предложить)
В списке показаны
ПортретКлиентыСредний чек (RFM-M)КлиентПортрет (текущий)Задать портретRFMСумма (период)Расчёт
Поля формы
NomeNome do cliente que a persona representa.
SegmentoMercado do cliente. É o primeiro corte para montar a persona.
OrigemCanal por onde o cliente chegou. Persona por canal mostra qual canal traz cliente melhor.
IdiomaIdioma do cliente. Persona de outro idioma pede comunicação própria.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado. Separa persona local de persona internacional.
Acessos ao portalQuantidade de acessos. É a medida objetiva de engajamento da persona.
Último acessoQuando o cliente apareceu por último. Persona que sumiu é persona em risco.
AtivoCliente inativo não conta na persona viva, só na análise de perda.
CódigoCódigo sequencial do cliente na empresa.
Начните здесь
Для чего это нужно
Перестаёт рассматривать портфель как единый блок. Каждый клиент относится к персоне/ICP по ПРОФИЛЮ (размер, CNAE, штат, сегмент) и по ПОВЕДЕНИЮ при покупках, измеренному финансовым модулем (RFM). Тогда вы видите, сколько клиентов в каждой персоне и сколько стоит каждая.
Правила
RFM: recência, frequência e valor
Для каждого клиента в окне из нескольких месяцев (параметр) система измеряет: R — как давно была последняя покупка, F — сколько раз покупал, M — на какую сумму. Каждая ось превращается в квинтиль от 1 до 5 при сравнении клиента с остальными клиентами компании (R инвертирован: самый недавний = 5). Ячейка RFM (напр., 5-4-5) и расчёт доступны по каждому клиенту.
A IA sugere, você confirma
Персона предлагается по ПРАВИЛУ (сумма весов совпавших критериев) — это работает вообще без ИИ. Когда включён ИИ-помощник, ИИ добавляет пояснение. Вы можете ЗАКРЕПИТЬ персону клиента вручную: после закрепления (вручную) автоматическое предложение её больше никогда не перезапишет.
Нет выручки — нет RFM
RFM берётся из проведённых доходных документов. У клиента без движения в окне нет ячейки RFM — и классификация опирается только на фирмографические данные. Чем полнее финансовые данные, тем точнее портрет.
Частые вопросы
De onde vem "ticket médio por persona"?
Это среднее денежное значение (M из RFM, в реалах) клиентов каждой персоны в окне — а не прогноз. Расчёт по каждому клиенту показывает исходные числа, вошедшие в подсчёт.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Аналитика рынка9
Канвас ценностного предложенияДля каждой группы продуктов — соответствие между тем, что клиент хочет решить, и тем, что предлагает предложе…Рыночная аналитика (GIGA + KIQs)Рентген того, что компании нужно знать о рынке, и того, насколько хорошо текущая информация покрывает каждую …eSocial (Э-Сосиал)Готовит и отслеживает события eSocial (приём на работу, отпуск, зарплата). Событие следует юридическому поряд…Ключевые вопросы (KIQ)Вопросы, ответы на которые изменили бы решение; отслеживаемые вопросы попадают в ротацию вопроса дня.Персоны и JTBDАрхетипы клиентов, построенные на реальном профиле вашей базы, а не на догадках.Живая сегментацияВместо мнений о том, куда вкладываться, матрица размещает каждый сегмент по тому, что зафиксировала финансова…Сегмент рынкаСегмент живой сегментации: название, письменный критерий и признак, активен ли он для классификации клиентов.Информационная тема (GIGA)Тема рынка с её важностью и тем, сколько компания о ней уже знает: разрыв указывает на слепые зоны.
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.