財務取引
支払または受取の帳票。三つの日付が異なる物語を語る:期日は約束、発生期間は成果の月、決済は実際にお金が動いた時である。発生期間を期日に置き換えることが、DREとキャッシュを食い違わせる原因になる。消込済みの取引は不変である——修正するには、まず消込を解除しなければならない。
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
適用クリア既定のペルソナを作成RFM を再計算分類（提案）
一覧に表示される項目
ペルソナ顧客平均単価（RFM-M）ペルソナ（現在）ペルソナを設定RFM金額（対象期間）内訳
入力項目
NomeNome do cliente que a persona representa.
SegmentoMercado do cliente. É o primeiro corte para montar a persona.
OrigemCanal por onde o cliente chegou. Persona por canal mostra qual canal traz cliente melhor.
IdiomaIdioma do cliente. Persona de outro idioma pede comunicação própria.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado. Separa persona local de persona internacional.
Acessos ao portalQuantidade de acessos. É a medida objetiva de engajamento da persona.
Último acessoQuando o cliente apareceu por último. Persona que sumiu é persona em risco.
AtivoCliente inativo não conta na persona viva, só na análise de perda.
CódigoCódigo sequencial do cliente na empresa.
まずはここから
何のためのものか
ポートフォリオを 1 つの塊として扱うのをやめます。各顧客は「プロファイル」（規模、CNAE、州、セグメント）と、財務で測定された購買「行動」（RFM）に基づいてペルソナ/ICP に分類されます。そうすると、各ペルソナに何社いて、それぞれにどれだけの価値があるかが分かります。
ルール
RFM: recência, frequência e valor
各顧客について、月数の期間（パラメータ）内で、システムは次を測定します：R = 最後に購入してからどれくらい経ったか、F = 何回購入したか、M = 合計いくらになったか。各軸は、その顧客を自社の他の顧客と比較して 1〜5 の五分位になります（R は逆順：最新 = 5）。RFM セル（例：5-4-5）と計算メモは顧客ごとに確認できます。
A IA sugere, você confirma
ペルソナは「ルール」（一致した基準の重みの合計）によって提案されます — AI がなくても機能します。AI アシスタントがオンのときは、AI が説明を追加します。顧客のペルソナは手動で「固定」できます：一度固定（手動）すると、自動提案がそれを上書きすることはありません。
売上がなければRFMもない
RFM は計上済みの売上債権から算出されます。期間内に動きのない顧客には RFM セルがなく、分類は企業属性データだけに基づきます。財務データが充実しているほど、人物像は正確になります。
よくある質問
De onde vem "ticket médio por persona"?
期間内の各ペルソナに属する顧客の金額（RFM の M、レアル建て）の平均です — 予測ではありません。顧客ごとの計算メモには、計算に使われた生の数値が表示されます。
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