ライブセグメンテーション
どこに投資すべきかを意見で語るのではなく、このマトリクスは財務が記録した数字で各セグメントを配置します。二つの期間のあいだの売上成長と、実際の粗利の二軸です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
再計算
一覧に表示される項目
セグメント顧客対応内容
入力項目
Segmento*Ex.: indústria de médio porte.
AtivoAtivo aparece para classificar novos clientes e entra na matriz.
ClientesClientes ativos classificados neste segmento.
CritérioComo alguém decide se um cliente é deste segmento (ex.: fatura acima de R$ 10 mi/ano).
まずはここから
何のためのものか
「どのセグメントに賭けを倍増すべきか」に推測ではなく数字で答える。各セグメントはバブルになる:横軸=実際の利益率、縦軸=収益成長率、大きさ=期間の収益。
操作方法
上に数字、下に明細
パネルの指標は上に、下にはその元になる明細の標準一覧 — 検索、サイドパネルのフィルター、保存ビュー、列、エクスポート。明細をクリックするとフォームが開きます。
ルール
数字の出所
収益=選択した期間内のセグメント顧客の収益タイトル(期日基準の会計期間、ゴミ箱を除く)。成長率=当期間×同じ長さの前期間。利益率=(収益−紐付けられた顧客に記録された費用)÷収益。計算過程はすべて公開表示されます。
セグメントは登録項目であり、自由記述のテキストではない
セグメントは独自の登録項目として存在し(記述された基準を持つ)、各顧客はそのいずれかを指します。移行の際、顧客の旧テキストフィールド「segmento」は自動的に登録項目になりました。画面自体がセグメント未設定の顧客を一覧表示し、その場で分類できるようにします。
正直な利益率には紐付けられたコストが必要
会社が紐付けられた顧客の費用を記録していない場合、表示される「利益率」は単なる収益にすぎません。画面は精度を装う代わりに、計算過程でこれを警告します。所有者に紐付いたコストが多いほど、軸は正直になります。
よくある質問
セグメントのリードはどうなる?
「このセグメントのリードを検索」リンクはリード一覧を開きます。リードにはまだ構造化されたセグメントが設定されていないため、一覧は全件表示されます。セグメント/業種名での検索を使用してください。外部の見込み客データベースが整備されると、リンクは事前フィルタ済みで届くようになります。
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