财务收支
一笔应付或应收单据。三个日期讲述着不同的故事:到期日是承诺,权责发生期是结果所属的月份,核销日是资金实际发生变动的时间。用到期日替代权责发生期,正是导致利润表(DRE)和现金对不上的原因。已对账的收支记录是不可更改的——要修正,必须先取消对账。
页面实景
真实页面，采用您在上方选择的主题。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
可用操作
应用清除创建默认画像重新计算 RFM分类（建议）
列表显示
画像客户客单价（RFM-M）画像（当前）设置画像RFM价值（窗口）计算说明
表单字段
NomeNome do cliente que a persona representa.
SegmentoMercado do cliente. É o primeiro corte para montar a persona.
OrigemCanal por onde o cliente chegou. Persona por canal mostra qual canal traz cliente melhor.
IdiomaIdioma do cliente. Persona de outro idioma pede comunicação própria.
MoedaMoeda em que o cliente é cobrado. Separa persona local de persona internacional.
Acessos ao portalQuantidade de acessos. É a medida objetiva de engajamento da persona.
Último acessoQuando o cliente apareceu por último. Persona que sumiu é persona em risco.
AtivoCliente inativo não conta na persona viva, só na análise de perda.
CódigoCódigo sequencial do cliente na empresa.
从这里开始
用途
不再把客户组合当作一个整体。每个客户都会根据“画像”（规模、CNAE、州、细分市场）和财务模块测得的购买“行为”（RFM）归入某个客户画像/ICP。这样您就能看到每个画像有多少客户、各自价值多少。
规则
RFM: recência, frequência e valor
对每个客户，在一个月数窗口（参数）内，系统测量：R = 距上次购买多久，F = 购买了多少次，M = 累计金额多少。每个维度通过与公司其他客户比较，变为 1 到 5 的五分位（R 为倒序：最近 = 5）。每个客户的 RFM 单元（例如 5-4-5）和计算说明都可查看。
A IA sugere, você confirma
客户画像按“规则”建议（匹配条件的权重之和）——完全不需要 AI 也能运行。开启 AI 助手时，AI 会补充一段解释。您可以手动“锁定”某个客户的画像：一旦锁定（手动），自动建议就再也不会覆盖它。
没有营收就没有 RFM
RFM 来自已登记的应收票据。窗口期内没有交易的客户没有 RFM 单元——分类只能依据企业属性数据。财务数据越完整，画像越准确。
常见问题
De onde vem "ticket médio por persona"?
这是窗口期内每个画像下客户的货币金额（RFM 中的 M，单位雷亚尔）的平均值——不是预测。每个客户的计算说明会显示参与计算的原始数字。
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同一模块中: 市场洞察9
价值主张画布针对每个产品组，客户想要解决的问题与产品所提供的价值之间的契合——呈现为相互映照的两面。市场情报（GIGA + KIQs）一份关于公司需要了解的市场信息、以及当前信息对每个主题覆盖程度的透视图——外加值得持续监测的关键问题。eSocial（巴西社保电子申报系统）准备并跟踪eSocial事件(入职、请假、薪资)。事件必须遵循法定顺序:在表格事件之前发送薪资数据会在源头就被拒绝——队列遵循的是依赖关系,而不是你的紧迫程度。关键问题（KIQ）一旦得到回答就会改变某项决策的问题；被监控的问题会进入每日一问的轮换。用户画像与待办任务(JTBD)基于你客户群真实画像构建的客户原型,而非凭空猜测。动态细分这张矩阵不去议论该往哪儿投钱，而是按财务记录下来的数据给每个细分定位：两个期间之间的收入增长 × 真实毛利。市场细分动态细分中的一个细分群：名称、书面标准，以及是否启用以对客户进行分类。信息主题（GIGA）一个市场主题，含其重要性以及公司对其已掌握的程度：差距指出盲区所在。
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