Centros de resultado

Cadastre centros de resultado (áreas, squads, unidades). Classifique os títulos para responder "qual área dá lucro?" sem planilha paralela.

Cadastra e organiza os centros de resultado (ou de custo) da empresa. Eles são hierárquicos — o campo Centro pai monta a árvore — e são reutilizados nos contratos e nas movimentações financeiras, para ler receita, custo e resultado por área. O Código ERP amarra cada centro ao código do sistema de origem quando há integração. Um clique na linha abre o cadastro para edição.

Esta lista aceita recorte por link: ?q= busca, ?fd_= filtra por um campo do dicionário e ?excluidas=1 abre a lixeira. É assim que um total clicado em outra tela chega aqui já recortado no mesmo conjunto que formou o número. Além disso: visões salvas por usuário, preferências de coluna e exportação Excel/PDF/CSV do conjunto filtrado inteiro — não só da página visível. E Ctrl+K encontra qualquer tela pelo nome ou sinônimo.

Centro pai posiciona o centro na hierarquia: deixe vazio para um centro de topo e aponte o pai para criar subdivisões (ex.: "Comercial" com "Pré-vendas" embaixo). É essa árvore que os contratos e o financeiro reutilizam para ratear e agrupar resultado. Código ERP é a referência usada para casar o centro com o sistema de origem em importações e integrações — se a empresa veio de outro ERP, preenchê-lo evita centro duplicado nas cargas.

O bloco recolhível Estrutura de centros, no topo da lista, mostra a árvore: grupos (sintéticos) em negrito e folhas (analíticas) abaixo. Em cada nó: Mover (escolher o grupo-pai), Tornar raiz, Visibilidade por empresa e Tipo (operacional ou projeto/CAPEX). O botão Mostrar inativos só aparece quando há centro inativo. O antigo endereço da estrutura abre a lista com o bloco já aberto.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Quando o tipo é Pessoa, a ficha pede o parentesco, a data de nascimento e se a pessoa é dependente no IR. O dependente entra na declaração do titular dele (o campo "Titular"): o IR da família mostra os dependentes de cada um e deduz o valor legal por dependente no carnê-leão, quando você não usa o desconto simplificado.

Na conta Família, abra a ficha de um membro do tipo Pessoa e use "Convidar para a conta": informe o e-mail e, se for criança, marque Criança. O convite vai por e-mail com um link para a pessoa definir a senha (o link também aparece na tela, para mandar por outro canal). O membro entra com o "para quem" dele já escolhido nos lançamentos.

Um centro não pode ser pai dele mesmo nem de um ancestral (criaria um ciclo), e um centro que já tem lançamentos não vira grupo — reclassifique os lançamentos para uma folha antes. Importar a árvore pela barra mostra a conferência (nome, situação e pai) e só grava depois da confirmação; o pai é o código declarado na planilha, nunca o prefixo.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".