Medição de campo
Serviços de campo recorrentes: consolida as OS faturáveis do contrato num período em um boletim de medição (que vira título a receber), mantém a agenda de visitas programadas do contrato (recorrência) e o checklist de execução obrigatório antes de fechar a OS.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Gerar boletimAvançarNova agenda de visitasCarregarNovo itemFechar OS (valida checklist)Salvar agendaCancelarAdicionar
A lista mostra
OrigemO quêPeriodicidadePróxima visitaChecklistItemTipoStatus
Campos do cadastro
CompetênciaMês medido no boletim.
InícioPrimeiro dia do período medido.
Nº
FimÚltimo dia do período medido.
OS medidasQuantas ordens de serviço entraram neste boletim.
Valor totalValor medido no período. É o que vira fatura para o cliente.
SituaçãoEm medição, medido, aprovado ou faturado.
Comece aqui
Três blocos, um objetivo: campo virando faturamento sem vazamento
O boletim de medição junta o serviço feito e gera a cobrança; a agenda garante que a visita recorrente aconteça; o checklist garante que a OS só fecha com o serviço completo. Cada bloco tapa um buraco por onde receita escapa.
O que é esta tela
Serviços de campo recorrentes: consolida as OS faturáveis do contrato num período em um boletim de medição (que vira título a receber), mantém a agenda de visitas programadas do contrato (recorrência) e o checklist de execução obrigatório antes de fechar a OS.
Os boletins na lista, as ferramentas no topo
A lista mostra os boletins de medição já gerados — número, contrato, competência, período, OS e total — com busca, filtros, visões e export. No topo ficam as três ferramentas de campo: gerar o boletim do período, a agenda de visitas e o checklist da OS.
Como fazer
Agenda de visitas recorrentes
Cadastre a periodicidade e o dia do mês da visita de cada contrato. O botão Avançar empurra a próxima visita para o ciclo seguinte depois de realizada. Marque Checklist obrigatório nos contratos em que a visita sem roteiro completo não vale.
Checklist da OS
Carregue a OS pelo número, monte os itens (marcando os obrigatórios) e vá concluindo em campo. O botão Fechar OS valida o checklist: com item obrigatório pendente, a OS não fecha — e OS aberta não entra em boletim. É proposital: o serviço incompleto não vira cobrança.
Fechar uma OS pelo checklist
No cartão do checklist, informe o nº da OS e carregue. Marque cada item concluído no ícone da linha; Novo item abre o diálogo para acrescentar um passo. Fechar OS só passa quando todos os itens obrigatórios estão concluídos — aí os materiais baixam o estoque e a execução é registrada.
Regras
Boletim: o que entra e o que não entra
Entram as OS do contrato que estão FECHADAS e marcadas como faturáveis dentro do período escolhido. OS aberta não entra (o serviço não acabou) e OS já medida não entra de novo — uma OS pertence a um único boletim, para nunca cobrar duas vezes.
Gerar o boletim gera o título
Ao gerar, nasce também o título a receber no financeiro com o total das OS. Confira contrato e período antes de clicar — o boletim é o elo entre a operação e a cobrança, e desfazer cobrança emitida é conversa com o cliente.
Agenda: contrato e plano de manutenção lado a lado
A agenda junta as visitas do contrato (a agenda comercial — Nova agenda abre o diálogo, Avançar empurra a próxima) e os planos de manutenção dos equipamentos (técnicos: avançam sozinhos quando o motor gera a OS). A origem fica na primeira coluna e a lista vem pela próxima data; o que já passou fica em vermelho.
Perguntas frequentes
Gerei o boletim e veio com zero OS
O período não alcançou nenhuma OS fechada e faturável daquele contrato. Os suspeitos: OS ainda aberta (checklist pendente?), OS não marcada como faturável, ou o período errado. Confira antes de gerar de novo.
Que pergunta esta tela responde
"Quanto tenho a medir das OS de campo deste contrato no período — e a agenda de visitas está em dia?" A tela junta as três pontas do serviço de campo recorrente: o boletim de medição consolida as OS faturáveis do contrato num período e vira título a receber; a agenda unificada mostra as visitas programadas do contrato e os planos de manutenção, ordenados pela próxima data; e o checklist de execução trava o fechamento da OS enquanto houver item obrigatório pendente.
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