Preparación de los verticales
El marcador "cero no" de los 5 verticales de la plataforma (PSA/software house, servicios de campo, comercio/arrendamiento, salud/clínica e industria ligera). Para cada uno, las verificaciones mínimas que lo mantienen en pie: ¿tiene plantilla de siembra? ¿tiene tenant demo? ¿la pantalla principal a…
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
Generar boletínAvanzarNueva agenda de visitasCargarNuevo ítemCerrar OS (valida checklist)Guardar agendaCancelarAgregar
La lista muestra
OrigenQuéPeriodicidadPróxima visitaChecklistÍtemTipoEstado
Campos del registro
CompetênciaMês medido no boletim.
InícioPrimeiro dia do período medido.
Nº
FimÚltimo dia do período medido.
OS medidasQuantas ordens de serviço entraram neste boletim.
Valor totalValor medido no período. É o que vira fatura para o cliente.
SituaçãoEm medição, medido, aprovado ou faturado.
Empiece aquí
Três blocos, um objetivo: campo virando faturamento sem vazamento
El boletín de medición junta el servicio hecho y genera el cobro; la agenda garantiza que la visita recurrente ocurra; el checklist garantiza que la OS solo se cierre con el servicio completo. Cada bloque tapa un agujero por donde se escapa ingreso.
Qué es esta pantalla
Servicios de campo recurrentes: consolida las OS facturables del contrato en un período en un boletín de medición (que se convierte en título por cobrar), mantiene la agenda de visitas programadas del contrato (recurrencia) y el checklist de ejecución obligatorio antes de cerrar la OS.
Los boletines en la lista, las herramientas arriba
La lista muestra los boletines ya generados — número, contrato, competencia, período, OS y total — con búsqueda, filtros, vistas y exportación. Arriba están las tres herramientas de campo: generar el boletín del período, la agenda de visitas y el checklist de la OS.
Cómo hacer
Trece semanas, y por qué trece
Registre la periodicidad y el día del mes de la visita de cada contrato. El botón Avanzar empuja la próxima visita al ciclo siguiente después de realizada. Marque Checklist obligatorio en los contratos en que la visita sin la lista completa no vale.
Checklist de la OS
Cargue la OS por el número, arme los ítems (marcando los obligatorios) y vaya concluyendo en campo. El botón Cerrar OS valida el checklist: con un ítem obligatorio pendiente, la OS no se cierra — y una OS abierta no entra en el boletín. Es a propósito: el servicio incompleto no se convierte en cobro.
Cerrar una OS por el checklist
En la tarjeta del checklist, informe el n.º de la OS y cárguela. Marque cada ítem concluido en el ícono de la fila; Nuevo ítem abre el diálogo para agregar un paso. Cerrar OS solo pasa cuando todos los ítems obligatorios están concluidos: entonces los materiales bajan el inventario y la ejecución se registra.
Reglas
Boletim: o que entra e o que não entra
Entran las OS del contrato que están CERRADAS y marcadas como facturables dentro del período elegido. Una OS abierta no entra (el servicio no terminó) y una OS ya medida no entra de nuevo — una OS pertenece a un único boletín, para nunca cobrar dos veces.
Gerar o boletim gera o título
Al generar, nace también el título por cobrar en finanzas con el total de las OS. Revise contrato y período antes de hacer clic — el boletín es el eslabón entre la operación y el cobro, y deshacer un cobro emitido es una conversación con el cliente.
Agenda: contrato y plan de mantenimiento lado a lado
La agenda junta las visitas del contrato (agenda comercial: Nueva agenda abre el diálogo, Avanzar empuja la próxima) y los planes de mantenimiento de los equipos (técnicos: avanzan solos cuando el motor genera la OS). El origen está en la primera columna y la lista va por la próxima fecha; lo vencido queda en rojo.
Preguntas frecuentes
Generé el boletín y vino con cero OS
El período no alcanzó ninguna OS cerrada y facturable de ese contrato. Los sospechosos: OS todavía abierta (¿checklist pendiente?), OS no marcada como facturable, o período equivocado. Revise antes de generar de nuevo.
Qué pregunta responde esta pantalla
"¿Cuánto tengo para medir de las OS de campo de este contrato en el período — y la agenda de visitas está al día?" La pantalla junta las tres puntas del servicio de campo recurrente: el boletín de medición consolida las OS facturables del contrato en un período y se convierte en título por cobrar; la agenda unificada muestra las visitas programadas del contrato y los planes de mantenimiento, ordenados por la próxima fecha; y el checklist de ejecución traba el cierre de la OS mientras haya un ítem obligatorio pendiente.
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