Готовность вертикалей
Табло «ноль отказов» для 5 вертикалей платформы (PSA/софтверный дом, полевые услуги, торговля/аренда, здравоохранение/клиника и лёгкая промышленность). Для каждой — минимальные проверки, которые позволяют ей держаться на ногах: есть ли шаблон посева? есть ли демо-тенант? открывается ли главный экра…
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
Сформировать акт замераДалееНовый график визитовЗагрузитьНовая позицияЗакрыть наряд-заказ (проверяет чек-лист)Сохранить расписаниеОтменаДобавить
В списке показаны
ИсточникЧтоПериодичностьСледующий визитЧек-листПозицияТипСтатус
Поля формы
CompetênciaMês medido no boletim.
InícioPrimeiro dia do período medido.
Nº
FimÚltimo dia do período medido.
OS medidasQuantas ordens de serviço entraram neste boletim.
Valor totalValor medido no período. É o que vira fatura para o cliente.
SituaçãoEm medição, medido, aprovado ou faturado.
Начните здесь
Três blocos, um objetivo: campo virando faturamento sem vazamento
Акт замеров собирает выполненные работы и формирует выставление счёта; график гарантирует, что регулярный визит состоится; чек-лист гарантирует, что заказ закрывается только при полностью выполненной работе. Каждый блок затыкает дыру, через которую утекает выручка.
Что это за экран
Регулярные выездные работы: сводит подлежащие выставлению заказы по договору за период в акт замеров (который становится дебиторской задолженностью), ведёт график плановых визитов по договору (периодичность) и обязательный чек-лист выполнения перед закрытием заказа.
Акты в списке, инструменты сверху
Список показывает уже созданные акты замеров — номер, договор, период, даты, заказ-наряды и итог — с поиском, фильтрами, видами и экспортом. Сверху — три полевых инструмента: создать акт за период, график визитов и чек-лист заказ-наряда.
Как сделать
Тринадцать недель — и почему именно тринадцать
Задайте периодичность и день месяца визита по каждому договору. Кнопка «Продвинуть» переносит следующий визит на следующий цикл после его проведения. Отметьте «Обязательный чек-лист» в договорах, где визит без полного чек-листа не засчитывается.
Чек-лист наряда
Загрузите заказ по номеру, составьте пункты (отметив обязательные) и выполняйте их на месте. Кнопка «Закрыть заказ» проверяет чек-лист: при невыполненном обязательном пункте заказ не закрывается, а открытый заказ не попадает в акт. Это намеренно: незавершённая работа не превращается в счёт.
Закрыть заказ-наряд по чек-листу
В карточке чек-листа укажите номер заказ-наряда и загрузите его. Отмечайте выполненные пункты значком строки; «Новый пункт» открывает диалог для добавления шага. «Закрыть заказ-наряд» срабатывает только когда выполнены все обязательные пункты — тогда материалы списываются со склада и исполнение регистрируется.
Правила
Boletim: o que entra e o que não entra
Включаются ЗАКРЫТЫЕ заказы по договору, отмеченные как подлежащие выставлению, в пределах выбранного периода. Открытый заказ не включается (работа не завершена), а уже замеренный не включается повторно — заказ принадлежит только одному акту, чтобы никогда не выставлять счёт дважды.
Gerar o boletim gera o título
При формировании в финансах также создаётся дебиторская задолженность на сумму заказов. Проверьте договор и период перед нажатием — акт связывает операции и выставление счетов, а отмена выставленного счёта — это разговор с клиентом.
График: договор и план обслуживания рядом
График объединяет визиты по договору (коммерческий график — «Новый график» открывает диалог, «Перенести» сдвигает следующий) и планы обслуживания оборудования (технические: сдвигаются сами, когда система создаёт заказ-наряд). Источник — в первом столбце, порядок — по ближайшей дате; просроченное — красным.
Частые вопросы
Сформировал отчёт, а в нём ноль нарядов
За период не нашлось ни одного закрытого заказа по этому договору, подлежащего выставлению. Подозреваемые: заказ ещё открыт (чек-лист не выполнен?), заказ не отмечен как подлежащий выставлению или неверный период. Проверьте, прежде чем формировать снова.
На какой вопрос отвечает этот экран
«Сколько мне нужно замерить по выездным заказам этого договора за период — и в порядке ли график визитов?» Экран объединяет три конца регулярного выездного обслуживания: акт замеров сводит подлежащие выставлению заказы по договору за период и становится дебиторской задолженностью; единый график показывает плановые визиты по договору и планы обслуживания, упорядоченные по ближайшей дате; а чек-лист выполнения блокирует закрытие заказа, пока есть невыполненный обязательный пункт.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Выезды и операции8
Центр отгрузкиОчередь того, что должно уйти, по четырём способам, от отправки до подтверждения.ГлавнаяПервый экран отвечает на три вопроса по порядку: что требует решения сегодня, как идёт месяц и что ИИ заметил…Собственный автопаркТранспорт, обслуживание, заправки и стоимость км собственной доставки.Центр прозрачности ИИПроверяемая запись всего, что сделал, предложил или решил ИИ: кто запросил, с какими данными и что получилось…Карта клиентовРазмещает клиентскую базу на карте для планирования маршрута, территории и охвата. Адрес геокодируется сразу …Академия TenkaВыберите трек для своей роли и проходите уроки — каждый из них указывает на реальный экран, где отрабатываетс…Технографический радарПоказывает, какие технологии и продукты уже используют потенциальные клиенты, чтобы нацелиться на подходящих.…ТВ отбораОчередь заказов к отбору на ТВ склада: рулон или ластик к отрезке и состояние каждой строки, обновляется сама.
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.