Карта клиентов

Ход каждого выезда: что согласовано, кто выполнил, что списано по часам и материалам и в каком состоянии заказ-наряд. Отсюда формируется выставление счетов за услугу, когда автоматическое выставление включено.

Вверху карточки — для кого и на чём: клиент, установленное оборудование и договор; срок обслуживания берётся из договора и показан рядом. Вкладка «Данные» хранит остальную шапку (техник, оборудование, стоимость часа, выставлять ли клиенту). После сохранения появляются Материалы, Часы и График и выезд.

Список работает на стандартном движке: поиск принимает ?q=текст прямо в URL, а любое поле словаря фильтрует через ?fd_=значение (например, fd_status=ABERTA) — такие ссылки открываются уже отфильтрованными, их удобно вставлять в чат. Сохраненные представления хранят ваши любимые комбинации фильтров («мои заказ-наряды на сегодня»), видимые столбцы — ваша настройка для каждого экрана, а экспорт в Excel, PDF и CSV выгружает ВЕСЬ отфильтрованный набор, а не только страницу на экране. Удаленные записи остаются в корзине (?excluidas=1).

Три группы полей рассказывают историю визита: отметки прибытия и убытия по геолокации фиксируют, когда техник приехал к клиенту и уехал от него, — а дорога (км) измеряет путь туда. Полные затраты консолидируются при закрытии: использованные материалы (списываются со склада) плюс работа по отработанным часам и ставке за час. Если заказ-наряд подлежит оплате, выставленная сумма — другая сторона расчета, а разница между ними — маржа этого визита.

Если автоматическое выставление счетов по заказ-нарядам включено в Параметрах и заказ подлежит оплате, закрытие заказа создает ДЕБИТОРСКУЮ задолженность в финансах со сроком 30 дней на сумму продажи, уже привязанную к клиенту заказа. Повторное закрытие не дублирует: существующая задолженность обновляется.

Чтобы задолженность была создана, в компании должны быть настроены финансовая статья ДОХОДА и тип документа. Если чего-то не хватает, заказ все равно закрывается, но задолженность НЕ создается — и начиная с этой версии система сообщает об этом на экране с указанием причины, а не закрывает молча. Стоит проверить предупреждение: до этой версии сбой появлялся только в журнале сервера, и можно было закрыть целый месяц заказов, ни один из которых не стал доходом.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Каждое сохранение карточки пересчитывает срок обслуживания по выбранному договору. Поэтому заказ, созданный отдельно и позже привязанный к договору, получает срок. Без договора карточка пишет «срок по договору не задан» полностью — пустое поле выглядело бы как «в срок».

Статус виден на вкладке «Данные», но только для чтения: он меняется при планировании, при отметке прибытия с телефона, при записи акта и при закрытии. Именно закрытие списывает материалы со склада и сводит общую стоимость — поэтому уже списанный материал удалить нельзя.

Na aba Agenda e campo da OS, informe a habilidade pedida e clique em Sugerir técnico: os técnicos de campo vêm ordenados por habilidade, distância da base até o local da OS, prazo do atendimento e carga do dia, com o motivo de cada um. Usar põe o técnico no agendamento; Confirmar com o cliente manda a data pelo WhatsApp da empresa.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».

Услуга — это работа консультанта: вы связываете заказ-наряд с проектом и этапом, указываете консультанта и вносите часы. Здесь нет отметки по GPS, материалов и подтверждения на экране. Выезд — техническое посещение: отметка, материалы, отчёт и подтверждение клиента, как всегда. Чтобы сохранить заказ-наряд на услугу, укажите консультанта и проект, заявку или договор. Все существовавшие заказ-наряды — выездные.

Час заказ-наряда создаётся со статусом «ожидает». На вкладке «Часы» утвердите его (по одному или кнопкой «Утвердить ожидающие»): после утверждения он списывается из банка часов договора и сразу попадает в рентабельность. Договор — заказ-наряда, иначе проекта, иначе заявки. Бонусные и неоплачиваемые часы не списываются. Если заказ-наряд создан из заявки, его часы заменяют часы, внесённые в заявке, — один и тот же час не учитывается дважды. Часы, импортированные из другой системы, приходят уже утверждёнными, с именем того, кто импортировал.

Отработанный час учитывается один раз. Когда сервисный наряд-заказ и заявка описывают одну и ту же работу, действует час наряда: час заявки остаётся вне суммы договора и маржи, а список часов договора показывает причину каждой строки. Если договор требует согласия клиента, час наряда списывается из банка только после того, как клиент согласился; до этого он уже учитывается в себестоимости проекта.

Выгрузите из Sankhya отчёт о выполненных нарядах (номер, дата, консультант, часы, этап, проект, описание) и используйте здесь «Импорт таблицы». Если заголовок другой, выберите столбцы в предпросмотре и нажмите «Применить и запомнить». Сначала создайте коннектор Sankhya в Интеграциях (пароль не нужен). Непривязанные строки приходят как ожидающие; решите их в сопоставлении коннектора.

Потому что он пришёл из Sankhya при импорте выполненных нарядов, и этот номер знают консультант и клиент. Каждый импортированный наряд показывается с номером исходной системы и её названием рядом — в списке, карточке, затратах по фазам в P&L и хронике проекта. Чтобы найти наряд, введите этот номер в поиск списка. Колонка «Источник» показывает, откуда пришёл каждый наряд; созданный здесь показывает Tenka и внутренний номер.