顧客マップ

各フィールド対応の進捗：何が合意され、誰が実施し、どれだけの時間と資材が記録され、指示書がどの状態にあるか。自動請求が有効なとき、サービスの請求はここから発生します。

詳細画面の上部には、誰の・何に対してが表示されます：顧客、設置機器、契約。対応期限は契約から計算され、横に表示されます。データタブにはその他のヘッダー（技術者、機器、時間単価、請求対象か）があります。保存すると資材、工数、予定と現場のタブが現れます。

一覧は標準エンジンで動作します。検索は URL に直接 ?q=テキスト を指定でき、辞書の任意の項目で ?fd_=値（例：fd_status=ABERTA）によって絞り込めます。こうしたリンクは絞り込み済みで開くので、チャットに貼るのに最適です。保存済みビューにはお気に入りのフィルターの組み合わせ（「今日の私のサービス指示書」）を保存でき、表示列は画面ごとの個人設定です。Excel、PDF、CSV のエクスポートには、画面上のページだけでなく絞り込み結果の「全件」が含まれます。削除したレコードはごみ箱に残ります（?excluidas=1）。

3つの項目グループが訪問の経緯を示します。チェックインとチェックアウトは、技術者が顧客先に到着・退出した時刻を位置情報で記録し、移動距離（km）は顧客先までの道のりを測ります。総コストは完了時に集計されます。使用資材（在庫から引き落とし）に、作業時間と時間単価による人件費を加えたものです。指示書が請求対象なら、請求額が計算のもう一方で、両者の差がその訪問のマージンになります。

パラメータでサービス指示書の自動請求が有効で、指示書が請求対象の場合、指示書を完了すると財務に「売掛金」が作成されます。期日は30日後、金額は販売額で、指示書の顧客にすでに紐付いています。もう一度完了しても重複せず、既存の売掛金が更新されます。

売掛金を作成するには、会社に「収益」の財務区分と伝票種別が設定されている必要があります。どちらかが欠けていても指示書は完了しますが、売掛金は作成されません。このバージョンからは、黙って完了するのではなく、理由とともに画面にそう表示されます。警告は確認する価値があります。このバージョンまでは失敗がサーバーログにしか残らず、1か月分の指示書を完了しても1件も収益にならないことがありえたのです。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

詳細画面で保存するたびに、選んだ契約から対応期限が再計算されます。単独で作成し後から契約に紐づけた作業指示にも期限が付きます。契約がない場合は「契約上の期限なし」と明記されます — 空欄だと「期限内」に見えてしまうためです。

ステータスはデータタブに表示されますが読み取り専用です。予定登録、モバイルのチェックイン、報告書の登録、完了で変わります。完了時に使用資材の在庫が引き落とされ総コストが確定するため、引き落とし済みの資材は削除できません。

Na aba Agenda e campo da OS, informe a habilidade pedida e clique em Sugerir técnico: os técnicos de campo vêm ordenados por habilidade, distância da base até o local da OS, prazo do atendimento e carga do dia, com o motivo de cada um. Usar põe o técnico no agendamento; Confirmar com o cliente manda a data pelo WhatsApp da empresa.

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。

サービスはコンサルタントの作業です。作業指示をプロジェクトと段階に結び付け、担当者を指定して時間を記録します。GPSチェックイン・資材・画面での受領確認はありません。現場は技術訪問で、チェックイン・資材・報告・顧客の受領確認はこれまでどおりです。サービスの作業指示を保存するには、担当者と、プロジェクト・依頼・契約のいずれかが必要です。既存の作業指示はすべて現場です。

作業指示の時間は未承認で始まります。「時間」タブで承認してください（1件ずつ、または「未承認をまとめて承認」）。承認すると契約の時間バンクから差し引かれ、すぐに収益性に反映されます。契約は作業指示の契約、なければプロジェクト、なければ依頼の契約です。無償・非請求の時間は差し引きません。作業指示が依頼から作られた場合、作業指示の時間が依頼側の時間に置き換わり、同じ時間が二重に計上されることはありません。他システムから取り込んだ時間は、取り込んだ人の名前で承認済みとして入ります。

働いた時間は一度だけ数えられます。サービスOSと依頼が同じ作業を指す場合はOSの時間が有効になり、依頼の時間は契約と利益率の合計に入りません。契約の時間一覧には各行の理由が表示されます。契約で顧客の承諾が必要な場合、OSの時間は顧客が承諾してからバンクから差し引かれます。それまでもプロジェクトの原価にはすでに反映されます。

Sankhya から実施済み作業指示レポート（番号・日付・コンサルタント・時間・フェーズ・プロジェクト・説明）を出力し、ここで「表計算を取り込む」を使います。見出しが違う場合はプレビューで列を選び「適用して記憶」を押します。事前に連携で Sankhya コネクタを登録してください（パスワード不要）。未紐付けの行は保留で入るので、コネクタの対応表で解決します。

完了した作業指示の取り込みでSankhyaから来たもので、コンサルタントと顧客が知っている番号だからです。取り込んだ作業指示はすべて、一覧・詳細・損益のフェーズ別コスト・プロジェクトのタイムラインで、取込元の番号と取込元名で表示されます。探すときは一覧の検索にその番号を入力してください。取込元の列で各作業指示の出所がわかります。ここで作成したものはTenkaと社内番号を表示します。