客户地图

每次现场服务的进展：约定了什么、由谁执行、记录了多少工时和材料，以及工单处于什么状态。开启自动计费时，服务计费就从这里产生。

详情顶部显示为谁、针对什么：客户、已安装设备和合同 — 服务期限来自合同并显示在旁边。数据页签保存其余表头信息（技术员、设备、每小时成本、是否计费）。保存工单后会出现物料、工时以及排程与现场页签。

该列表运行在标准引擎上：搜索支持直接在 URL 中使用 ?q=文本，字典中的任何字段都可通过 ?fd_=值 进行筛选（例如：fd_status=ABERTA）——这样的链接打开时就已筛选好，非常适合粘贴到聊天中。已保存视图可保存您常用的筛选组合（"我今天的服务工单"），可见列是您按界面设置的偏好，Excel、PDF 和 CSV 导出会包含筛选结果的"全部"数据，而不仅是屏幕上的这一页。已删除的记录保留在回收站中（?excluidas=1）。

三组字段讲述了一次上门服务的经过：签到和签退通过地理定位记录技术人员到达和离开客户处的时间——行程（公里）衡量前往的路程。总成本在关闭时汇总：所用材料（扣减库存）加上按工时和小时费率计算的人工。如果工单可计费，计费金额就是账的另一边——两者之差就是这次上门的利润。

如果在"参数"中开启了服务工单自动计费且该工单可计费，关闭工单时会在财务中生成一笔"应收款"，30 天到期，金额为销售额，并已关联工单客户。再次关闭不会重复生成：会更新已有的应收款。

要生成应收款，公司需要配置"收入"类财务性质和单据类型。缺少任何一项，工单仍会关闭，但"不会"生成应收款——从此版本起，系统会在界面上说明这一点及原因，而不是悄无声息地关闭。值得留意这个提示：在此版本之前，这一失败只出现在服务器日志中，可能关闭了整整一个月的工单却没有一笔变成收入。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

详情每次保存都会按所选合同重新计算服务期限。因此，单独创建、后来才关联合同的工单也会获得期限。没有合同时，详情会完整显示“无合同期限” — 留空会让人误以为“按时”。

状态显示在数据页签中，但为只读：它在排程、手机签到、登记报告和关闭时变化。关闭时才会扣减已用物料的库存并汇总总成本 — 因此已扣减的物料无法删除。

Na aba Agenda e campo da OS, informe a habilidade pedida e clique em Sugerir técnico: os técnicos de campo vêm ordenados por habilidade, distância da base até o local da OS, prazo do atendimento e carga do dia, com o motivo de cada um. Usar põe o técnico no agendamento; Confirmar com o cliente manda a data pelo WhatsApp da empresa.

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。

服务是顾问的执行：将工单关联到项目和阶段，指定顾问并登记工时。没有GPS签到、物料或屏幕签收。现场是技术上门：签到、物料、报告和客户签收，与以往相同。保存服务工单需要指定顾问以及项目、需求或合同之一。所有已有工单均为现场类型。

工单工时创建时为待审批。在“工时”页签中批准（逐条或使用“批准待审批”）：批准后即从合同工时包中扣减，并立即计入盈利分析。合同取工单的合同，否则取项目的，否则取需求的。赠送或不可计费的工时不扣减。如果工单来自需求，工单工时将替代需求中登记的工时——同一工时不会计两次。从其他系统导入的工时以导入人的名义直接为已批准。

已完成的工时只计一次。当服务工单与需求指的是同一项工作时，以工单的工时为准：需求的工时不计入合同和毛利的合计，合同工时列表会显示每一行的原因。如果合同要求客户确认，工单的工时要等客户确认后才从工时库中扣除；在此之前，它已经计入项目成本。

从 Sankhya 导出已执行工单报表（编号、日期、顾问、工时、阶段、项目、说明），在此使用“导入表格”。若表头不同，在预览中选择对应列并点击“应用并记住”。请先在集成中登记 Sankhya 连接器（无需密码）。未关联的行以待办导入；在连接器映射中处理。

因为它是通过导入已执行工单从 Sankhya 来的，这是顾问和客户熟悉的编号。每张导入的工单在列表、详情、损益按阶段成本和项目时间线中都显示来源系统的编号并附其名称。要查找，请在列表搜索中输入该编号。“来源”列显示每张工单的来源；在这里创建的工单显示 Tenka 和内部编号。