Mapa de clientes

El avance de cada atención en campo: lo que se acordó, quién ejecutó, lo que se registró de horas y material, y en qué estado está la orden. De aquí sale la facturación del servicio, cuando el cobro automático está activado.

Arriba de la ficha está para quién y en qué: el cliente, el equipo del parque y el contrato — del contrato sale el plazo de atención, mostrado al lado. La pestaña Datos guarda el resto del encabezado (técnico, equipo, costo por hora, si es facturable). Con la OS guardada aparecen Materiales, Horas y Agenda y campo.

La lista funciona sobre el motor estándar: la búsqueda acepta ?q=texto directo en la URL y cualquier campo del diccionario filtra por ?fd_=valor (ej.: fd_status=ABERTA) — enlaces así llegan ya filtrados, perfectos para pegar en un chat. Las vistas guardadas conservan sus combinaciones de filtro favoritas ("mis OS de hoy"), las columnas visibles son preferencia suya por pantalla, y la exportación en Excel, PDF y CSV sale con el conjunto ENTERO del filtro, no solo la página en pantalla. Los registros excluidos quedan en la papelera (?excluidas=1).

Tres grupos de campos cuentan la historia de la visita: check-in y check-out registran, por geolocalización, cuándo el técnico llegó y salió del cliente — y el desplazamiento (km) mide el camino hasta allí. El costo total se consolida en el cierre: materiales aplicados (que descuentan el stock) más la mano de obra por las horas trabajadas y el valor hora. Si la OS es facturable, el valor facturado es el otro lado de la cuenta — la diferencia entre los dos es el margen de esa visita.

Si el cobro automático de OS está activado en los Parámetros y la orden es facturable, cerrar la orden crea un título POR COBRAR en finanzas, con vencimiento en 30 días, por el valor de la venta, ya vinculado al cliente de la orden. Cerrar de nuevo no duplica: el título existente se actualiza.

Para que nazca el título, la empresa necesita una naturaleza financiera de INGRESO y un tipo de título configurados. Si falta cualquiera de los dos, la orden igual se cierra, pero el título NO se genera — y a partir de esta versión el sistema lo dice en pantalla, con el motivo, en lugar de cerrar en silencio. Vale la pena revisar el aviso: hasta esta versión la falla solo aparecía en el log del servidor, y era posible cerrar un mes entero de órdenes sin que ninguna se convirtiera en ingreso.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Cada Guardar de la ficha recalcula el plazo de atención por el contrato elegido. Así, una OS que nació suelta y luego se vinculó a un contrato pasa a tener plazo. Sin contrato, la ficha muestra "sin plazo contratado" completo — en blanco parecería "en plazo".

El estado aparece en la pestaña Datos, pero solo lectura: cambia al agendar, en el check-in del móvil, al registrar el informe y al cerrar. Es el cierre el que da de baja el stock de los materiales aplicados y consolida el costo total — por eso el material ya dado de baja no se quita.

Na aba Agenda e campo da OS, informe a habilidade pedida e clique em Sugerir técnico: os técnicos de campo vêm ordenados por habilidade, distância da base até o local da OS, prazo do atendimento e carga do dia, com o motivo de cada um. Usar põe o técnico no agendamento; Confirmar com o cliente manda a data pelo WhatsApp da empresa.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".

Servicio es la ejecución de un consultor: vincula la OS al proyecto y a la fase, indica el consultor y registra las horas. No tiene check-in por GPS, materiales ni aceptación en pantalla. Campo es la visita técnica: check-in, materiales, informe y aceptación del cliente, como siempre. Para guardar una OS de servicio, indique el consultor y un proyecto, una demanda o un contrato. Toda OS que ya existía es de campo.

La hora de la OS nace pendiente. En la pestaña Horas, apruébela (una a una o con "Aprobar pendientes"): aprobada, descuenta la bolsa de horas del contrato y entra en la rentabilidad en el momento. El contrato es el de la OS, o el del proyecto, o el de la demanda. Hora de bonificación o no cobrable no descuenta. Si la OS vino de una demanda, la hora de la OS pasa a valer en lugar de la hora registrada en la demanda — la misma hora nunca cuenta dos veces. La hora importada de otro sistema ya entra aprobada, con el nombre de quien importó.

Una hora trabajada cuenta una sola vez. Cuando la OS de servicio y la solicitud hablan del mismo trabajo, vale la hora de la OS: la de la solicitud queda fuera de la suma del contrato y del margen, y la lista de horas del contrato muestra el motivo de cada línea. Si el contrato exige aceptación del cliente, la hora de la OS solo descuenta del banco después de que el cliente acepte; hasta entonces ya pesa en el costo del proyecto.

Exporte de Sankhya el informe de OS ejecutadas (número, fecha, consultor, horas, fase, proyecto, descripción) y use aquí Importar planilla. Si el encabezado es distinto, elija en la vista previa qué columna es cuál y haga clic en Aplicar y recordar. Antes, registre el conector Sankhya en Integraciones (sin contraseña basta). Filas con consultor, proyecto o fase sin vínculo entran pendientes; resuélvalas en el mapeo del conector.

Porque vino de Sankhya por la importación de las órdenes ejecutadas, y ese es el número que conocen el consultor y el cliente. Toda orden importada aparece con el número del sistema de origen y su nombre al lado, en la lista, la ficha, el costo por fase del resultado y la línea de tiempo del proyecto. Para encontrar una, escriba ese número en la búsqueda de la lista. La columna Origen dice de dónde vino cada orden; la abierta aquí muestra Tenka y el número de la casa.